一、盘面

周三A股三大指数收盘涨跌不一，沪指微跌0.16%，创业板微涨0.02%，两市成交额1.03万亿。盘面上，两市2733只个股下跌，2377只下上涨；涨停55家，跌停6家。沪指、创业板指在国内外宏观因素发生积极变化的背景下，已扭转下行趋势形成新的上升通道。引领指数反弹的创业板已运行至60日线下方，成交量持续放大还有继续上攻预期；相对弱势的沪指在回补10月19日缺口并突破3322点以来的下降趋势线后，底部重心也已上移至3000-3020点区域，受阻于3060点上方套牢盘压力，短期有横盘震荡的需求：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.汽车、龙字辈

天龙股份周三止步10连板，带领领的汽车产业链和“龙字辈”概念股分化加剧。汽车股只剩下锋龙股份4连板、天普股份2连板；而“龙字辈”的个股除锋龙股份以外还走出了龙溪股份、太龙药业、龙宇股份、腾龙股份和龙头股份等，资金在“龙”字基础上又挖掘了“凤字辈”概念股，如上板的安徽凤凰、凤凰航运、凤凰传媒、上海凤凰。天龙股份是作为连板人气龙头圣龙股份补涨龙走出来的，在11月2日乘联会发布关于国内新能源汽车产销数据超预期增长的利好加持下又走出4个加速板。圣龙股份14板，高新发展11连板，天龙股份自然难以逾越10板的高度。天龙股份结束，两市连板股高度骤降，连板股快速断档，午后资金又挖掘了通达电气“大长腿”晋级6板。看看接下来叠加汽车和“龙”字的锋龙股份的表现即可：

锋龙股份（002931）

2.算力、芯片、消费电子

由主线华为延伸出来的算力、芯片、消费电子三大方向延续热度，如华为+算力的高新发展、四川长虹、神州数码，芯片+光刻机的富乐德、皇庭国际、协和电子，消费电子的伟时电子、天音控股等。算力、芯片和消费电子，本身是作为华为产业链的细分领域启动和炒作，随着消息面的发酵，与华为汽车延伸至整个新能源汽车产业链一样，底层逻辑发生了变化。如在华为Mate60之后，小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期，对消费电子概念股形成新利好支持。然而无论逻辑如何变化，算力、芯片和消费电子都不能作为独立的主流题材看待，在人气龙头见顶结束后，短线也要注意个股接力风险。

伟时电子（605218）

3.短剧、游戏

除上述热点方向外，中药、创新药的太龙药业、双成药业，房地产的凤凰股份、迪马股份盘中也有炒作表现。最强势的，还是以短剧、游戏为代表的文化传媒方向，天威视讯、龙韵股份双双打出5连板，中文在线20cm，北京文化、掌阅科技、欢瑞世纪等多股涨停。消息面，真人互动影游现爆款，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜。短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年 6月的 4000万元增长至 10月的 6000万元，中信建投研报预计2023年市场规模 200-300亿，明年有望延续高增长。文化传媒有望成为接力华为产业链的重要分支题材，走出一只7-8板以上高度股，天威视讯无疑是板块内高度和人气领袖，继续跟踪：

天威视讯（002238）

三、市场情绪

圣龙股份10月26日见顶结束后，高位人气股真视通、顺发恒业、龙洲股份依次被扼杀，市场情绪快速回落。经过3个交易日的低迷期，11月1日（上周三），补涨预期的天龙股份大长腿打出6板，次日在新能源汽车产销数据利好加持下继续晋级新高，引领市场情绪反抽回暖。进入本周后，周一指数大涨对资金接力情绪形成正反馈，天龙股份晋级9板，东方嘉盛反包；周二，资金继续围绕天龙股份的汽车和“龙字辈”两个属性挖掘后排个股补涨。周三，天龙股份在4个加速涨停板后熄火，止步10连板，两市连板股高度降至6板的通达电气。11月2日起，市场情绪都是处于退潮期的初期，补涨龙天龙股份的表现带领市场经历了4个交易日的情绪反抽修复行情。随着天龙股份见顶结束，连板股高度会进一步下降，资金也会逐渐转向避险情绪。

连板股演变趋势

四、策略

市场情绪退潮，注意短线接力风险。高位股天威视讯、龙韵股份、锋龙股份和龙溪股份4只标的再追高和打板盈亏比就不高了，低位板可以跟踪东莞控股、太龙药业、凤凰航运。避险方向，可以跟随反抽上板的捷荣技术跟踪精伦电子、华映科技两只补涨股的机会。

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