从前，广东有一位姓傅的绅士。六十岁时，他生了一个叫傅廉的儿子。他很聪明，但他是一个天生的阉割者。当他十七岁的时候，他的生殖器像蚕一样大。远近的人都知道，所以没有人嫁给他的女儿。傅公认为他的继承人已经死了。因此，没有办法日夜担心。
傅廉和他家的老师一起学习。有一天，老师出去了，街上有一只猴子，傅生出去看，推迟了那天的家庭作业。他请老师回来，害怕受到体罚，所以他逃学了。
傅生一气跑到离家几里远的地方，看见一个穿白衣服的女孩带着丫鬟走在他面前。女孩一回头，傅生就看到她很漂亮，迈着小步走得很慢，他就走了几步，赶上了女孩。女孩回头对丫鬟说：“问郎君可是去琼州了吗？丫鬟奉命来问傅生，傅生问他们怎么了。女人说：“如果你去琼州，有一封信，请顺便把它送到我家。我妈妈在家，也可以招待你。傅生没有一定的下落，心里想，坐船去海上玩也可以，就答应了女人的拜托。女人把信交给丫鬟，丫鬟又交给傅生。傅生问她的名字住处，女子回答说：“姓华，住秦女村，距城北三四里路。傅生到海边，上船去琼州。
傅生按照女子指示的路线到了城北郊，太阳已经落山了。打听秦女村，却没人知道。又向北走了四五里路，天上已经有星星，月亮也挂在天边。眼前一片荒草野坡，没有人走路，也没有人。这时，他又害怕又尴尬。路边突然有个坟墓，心想暂时坐在坟墓旁边一夜。又怕有虎狼，就爬到坟边的一棵树上过夜。他蹲在树枝上，只听到风在耳边呼呼，草虫在哭，心里忐忑不安，一时后悔。
傅生在树上，突然听到树下有人声。他低头一看，下面清楚地看到了一个院子。一个美女坐在石头上，两个丫鬟用灯笼伺候着两边。美女环顾四周，说：“今晚月明星稀少，华姑送来的团茶可泡一杯赏月。傅生在树上想：这些一定是鬼！吓得头发倒立，不敢大声呼吸。突然一个丫鬟说：“树上有人！女子惊讶地说：“哪里来的大胆小子，敢偷看人！傅生很害怕，没有地方逃跑，只好从树上滑下来，跪在地上求饶。女子走近一看，立刻变得怒不可遏，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，这个女人大约十六七岁，容貌十分艳丽，听起来很像当地人。女子问傅说：“你为什么来这里？傅生说：“给别人发信。女子还说：“野外经常有强盗，露宿这里不安全。如果你不觉得我家简陋，你会活几天。傅生被要求进屋。房间里只有一张床，上面有两条被子，女人命丫鬟铺。傅生羞于残废，愿意睡在地上。女人笑着说:“贵客来了，我女元龙怎么敢一个人躺在床上？傅生不得不和她睡在床上。但心里恐慌，一动不敢动。很快，傅生觉女子伸手摸了摸他，轻轻捏了捏他的大腿。傅生假装睡着了，好像没有感觉到。又过了一会儿，女子钻进傅生的被筒里，用手摇他。傅生还是一动不动。女子伸出手去摸傅生的阴处，一摸，手就停了下来，大失所望，悄悄爬出傅生的被筒，偷偷哭了起来。这时，傅生又害怕又羞愧，真是无地自容，只怨恨上帝让他有缺陷。
女人起来，命丫鬟点灯。丫鬟看到主人脸上有泪痕，惊问怎么了。女子摇摇头说：“叹我命不好！丫鬟站在床边，只看着主人的脸，等着主人的命令。女子说：“叫醒郎君，让他走吧！傅生听了更惭愧，又担心半夜三更，茫茫无处。正在思考的功夫，一个女人推门进屋。丫鬟说：“华姑来了！傅生偷眼一看，看到这个女人五十开外的年纪，很有风度。女人看到女人没睡，就问原因，女人没有回答。她又看见一个人躺在床上，便问：“谁在同一张床上？丫鬟替女子回答：“晚上来了一个少年郎借宿在这里。女人笑着说：“不知道是巧娘的花烛之夜。抬头一看，看到那个女人泪流满面，惊讶地问：“新婚之夜，不该哭，难道新郎有粗暴之处吗？“女人还是不回答，越来越难过。女人掀开被子，想看看发生了什么。没想到，她掀开被子，发现一封信掉在了地上。她拿起来，惊讶地说：“这是我女儿的笔迹。立刻打开信，非常惊讶。女人问女人，她说：“这是三姐的家信。信中说吴郎死了，三姐一个人无助，生活不好。女子说：“这个少年曾说过要给别人送信，幸好没有把他送走。
”
女人叫傅生，问傅生信是从哪里来的。傅生把经过说了一遍。女人说：“这么远麻烦你送信，我怎么报答你？看着傅生笑着说：“你怎么得罪巧娘？傅生胆怯地说：“我不知道什么罪。女人又问巧娘，巧娘叹了口气说：“可怜我自己活着的时候嫁了一个阉人，谁知死后又遇到了一个阉人，所以很难过。女人又看了看傅生说：“这么聪明漂亮的孩子，竟然是阉人吗？这是我的客人，不能长时间打扰别人。于是把傅生带到东厢房，伸手去傅生阴检查，笑着说：“巧娘哭不出来！幸好有根，有办法治！说着就点灯，翻箱倒柜，找到一粒黑药丸，让傅生吃下去，小声告诉他不要动，然后关门出去。
傅生独自躺在房间里，想知道这种药治疗了什么疾病。直到五天，我才醒来，感觉肚脐下面的热量直接进入阴部，好像有什么东西挂在股票下面。用手触摸，他已经成为了一个真正的男人。他既惊讶又高兴，就像突然封了公爵一样快乐。
第二天早上，当窗户第一次看到窗棂时，这位妇女走进房子，给傅生拿了一块煎饼，让他耐心地坐着。她锁上门，出来对乔娘说：“傅郎有功地写了一封信。她不得不让三娘和他一起做姐妹。让我们把他藏几天，以免每个人都恨他。”然后他出去了。
傅生被关在屋里，走来走去，感到无聊，不时从门缝里往外看，像一只关在笼子里的鸟。看见巧娘在院子里，想叫她过来谈谈自己的变化，又觉得惭愧，不好说话。晚上，女人带着女儿回来。女人打开门说：“闷煞郎君吧？三娘来感谢傅郎。三娘犹豫着走过来给傅生送礼。妇女称傅生和三娘为兄妹。巧娘笑着说：“叫姐姐也可以。说完，就放下酒坐在一起喝。喝了几杯后，巧娘戏弄傅生说：“阉人，你也为美女动心吗？傅生说：“瘸子忘不了穿鞋，瞎子忘不了看东西！大家一起笑了起来。
巧娘因为三娘一路辛苦，命人另安排房子，请三娘休息。女人看着三娘说:“让他们的兄弟姐妹睡在一个房间里！“三娘害羞地回答不好意思。女人说:“这个人看起来像个男人，但实际上是个女孩。你怕什么？催促他们早点休息。偷偷地告诉傅生：“你可以明明是我的干儿子，其实是我的女婿。傅生很高兴，把三娘拉到床上。这天晚上，他第一次接触女人，非常开心。然后在枕头上问三娘：“巧娘是谁？三娘回答说：“是个鬼。她才貌无与伦比，但命运不好，找了个郎君姓毛，因阉割病，十八岁还不能过*生活性**。所以巧娘闷闷不乐，甚至死了。傅生怕三娘也是鬼，三娘说：“说实话，我不是鬼，是狐。因为巧娘一个人住在这里，没有人陪她，所以我和妈妈没有家，所以我们住在这里。傅生大为害怕。三娘又说：“你不必害怕，虽然我们是鬼狐，但都不害人。
”
从那以后，傅生和三娘每天都住在一起。虽然他们知道巧娘是鬼，但他们心里爱她美丽，讨厌没有机会表达自己的变化。傅生优雅温柔，很幽默，好说好笑，也很受巧娘的欢迎。
有一天，华氏母女要去别处探亲，临走时把傅生锁在屋里。他觉得闷得慌，就在屋里转来转去，隔着窗户喊巧娘。巧娘命丫鬟拿钥匙试着解锁，试了所有钥匙，才碰巧解锁。傅生附耳对巧娘说，要求单独在一起，巧娘就把丫鬟支走了。傅生挽巧娘上床拥抱。巧娘用手探傅生脐下，开玩笑说：“可惜这里的人少生了点东西。活还没说完，竟然抓了满满一把，不禁惊讶地问：“为什么这东西上次小了，现在这么大了？傅生笑着说：“上次我很害羞，所以当我看到你的时候，我就把它缩了回去；这一次，因为*谤诽**，我感到尴尬，所以我像蛙怒一样鼓起来。两人开心后，巧娘生气地说：“今天我才知道华姑整天锁着你的原因！母女俩到处流浪，我借房子给他们住；三娘向我学刺绣，我毫无保留地教她，谁知他们竟如此忌恨！傅生安慰说服巧娘，巧娘总是心烦意乱。傅生说：“这件事一定不能说出来，华姑叫我不要让别人知道。“话还没说完，华姑就推门而入。两人匆匆穿衣起床，华姑怒目圆睁，问：“谁开门？巧娘笑着平静地说是自己开的。华姑更加愤怒地唠叨着，巧娘反驳道：“阿奶也太可笑了！他不是真的是男人女人吗？能做什么？三娘见母亲和巧娘顶嘴，感到不安，从中调解，才各自转怒为喜。巧娘虽然言语激烈，但事后还是屈服于三娘。但华姑日夜防范，巧娘和傅生不能接近，只是眉目传情。
有一天，华姑对傅生说：“我女儿和巧娘姐妹俩都奉事给你，长此以往也不是办法，你应该回家告诉父母，早点订婚约。然后整理行装催傅生上路。二女相送，恋恋不舍，巧娘更难过，双泪交流，如断珠滚落，哭个不止。华姑止住了他们，拉傅出门了。傅生回头一看，房子都没了，只有一个荒凉的坟墓。华姑送他上船，说：“你走后，我带两个女儿到你县租房。若不忘旧好，我们就在李氏废园等你迎亲。傅生便回家了。
傅生逃学出走后，傅家到处寻找，他的父母非常焦虑。突然看到傅生回来，全家人都很开心，傅生大致讲述了他的经历。并提出与华氏订婚。他父亲说：“妖精怎么能相信呢？你可以活着回来，因为你的身体有缺陷，否则你会早死在外面！傅生说:“虽然他们不是人类，但他们的感情和人类一样；也很漂亮很聪明，结婚也不会叫亲戚朋友开玩笑。父亲什么也没说，只是笑了。
从那以后，傅生经常性欲发作，不安分守己。经常和丫鬟私交，白天淫乱，故意想让父母知道。有一天，我被一个小丫鬟看到，告诉了我的老太太。妻子不相信，偷偷地去看。觉得很奇怪，就叫和儿子私交的丫鬟来问，他们都承认了。妻子心里很喜欢，大家都宣传儿子病好了，要找世家大族给儿子说亲。傅生知道后，私下告诉母亲:“非华家姐妹不结婚。他的母亲说：“世界上不缺美女，为什么要娶鬼？傅生说：“如果儿子不是华姑，就不能治好病。背弃别人是不吉利的。父亲同意了，于是派了一个男仆，一个女仆去打听。一家人走出城东四五里，找到了李的废园，果然看到残墙竹树里有缕缕炊烟。女仆一直进屋，看到华氏母女正在擦桌椅，仿佛正准备迎接客人。女仆说了主人的意思，看见三娘，惊叹道：“这是我的小家庭主妇吗？看到就喜欢。难怪我的公子整天神魂颠倒！华姑又问姐姐在哪里，叹了口气：“她是我的义女，三天前突然去世了。然后准备了酒菜招待来人。
傅的家人回来详细地告诉了主人情况，并谈到了三娘的外表。傅和他的妻子非常高兴。后来，他说乔娘死了，傅生听到悲伤想哭。在迎接婚礼的日子里，傅生亲自问华姑，华姑说：“乔娘已经在北方出生了。”傅生听了，抽烟哭了很长时间。
傅生虽然娶了三娘为妻，但还是不忘巧娘，凡是从琼州来的人，都请来找他们打听。有人说：“秦女坟夜间有哭声。傅生觉得奇怪，就告诉了三娘。三娘沉思了半天，哭着说：“我辜负了巧娘姐。傅生反复问，三娘才说：“我和妈妈来的时候，真的没有告诉巧娘。现在悲伤的哭泣，不是巧娘姐姐吗？一直想告诉你，又怕妈妈骂你。傅生先是难过，然后变成了喜悦，立刻命人备车，日夜兼程去找巧娘。到了坟前，走进坟前敲着巧娘的棺材说：“巧娘！巧娘！我在这里！一时间，看见巧娘抱着孩子从坟墓里出来。看见傅生，伤心难过，抱怨不止。傅生也哭了起来，问孩子是谁。巧娘说：“是你的小恶种，已经生了三个月了。傅生叹了口气说：“错听了华姑的话，让你们母子埋在地下，受苦担忧，我的罪过是不可推卸的。然后我们一起乘公共汽车和船回家了。傅生和巧娘抱着孩子去见父母，他的父母一见，孩子身体健壮，一点也不像鬼，心里好生喜欢。姐妹俩和睦相处，孝敬公婆。傅父生病后，请医生治疗。巧娘说：“病已不能治愈，魂已离开身体。督促准备后事，傅父准备好后去世。
傅生的儿子长大后，很像傅生，更聪明。他14岁时成为了一名学者。淄川高恒曾在广东听说过这件事。他忘记了详细的地名。他不知道将来会发生什么。