重点关注
国家发展改革委财金司召开2021年企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议。三部委发布关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知。今年1—5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%。欧元区6月经济景气指数创2000年9月以来新高。 美联储逆回购工具使用规模续创历史新高。墨西哥宣布虚拟货币不是墨法定货币，禁止在该国金融体系中使用。
国内要闻
•近日，国家发展改革委财金司召开2021年企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议。会议要求持续贯彻落实好早识别、早预警、早发现、早应对、早处置的“五早”风险防控机制，充分压实各方责任，统筹做好防风险和促发展工作。
•国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。
•财政部、农业农村部、银保监会发布关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知。2021年纳入补贴范围的实施县数不超过省内产粮大县总数的60%，2022年实现实施地区产粮大县全覆盖。
•商务部29日数据显示，今年1—5月，我国服务贸易进出口总值19380.6亿元，同比增长3.7%；其中服务出口9117.8亿元，增长20.1%；进口10262.8亿元，下降7.5%。
•水利部29日召开会商会，分析研判汛情发展态势，重点研究部署黑龙江、嫩江洪水防御和南方强降雨防范、云南楚雄双柏县地震水利工程排查等工作。
•上周（6月21日至27日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降1.3%，其中猪肉价格环比下跌7.1%，但周末小幅反弹；生产资料市场价格比前一周下降0.3%，其中钢材价格小幅回落，煤炭价格有所上涨。
•世界银行最新中国经济简报显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到8.5%。报告指出，消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。
•浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》，到2025年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占GDP比重为60%左右，规上数字经济核心产业营业收入达3.5万亿元。
•乘联会秘书长崔东树表示，1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。
•香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日（星期四）暂停交易；北向沪股通和深股通将于6月30日（星期三）至7月1日（星期四）暂停交易。7月2日（星期五），沪深港通将如常开通。
国际要闻
•日本央行发布的季度债券购买计划显示，日本央行将分3个阶段下调7月份日本国债购买频率。
•美联储巴尔金表示，第二季度将是GDP增长和通货膨胀的顶峰，预计8月和9月会有“很好的就业数据”，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模，希望做好在条件满足时提高利率的准备。
•美联储卡什卡利表示，美国经济仍然“深陷泥潭”，不想过早地切断经济复苏。
•美联储周二（6月29日）逆回购工具使用规模为8412亿美元，续创历史新高，连续九个交易日至少超过7000亿美元。
•美国4月FHFA房价指数月率录得1.8%，创1991年以来新高；4月S&P/CS20座大城市房价指数同比升14.88%，创2005年11月以来新高。
•欧元区6月经济景气指数6月达到21年以来的高点117.9点。欧元区工业信心达到12.7点的历史新高，而服务业信心连续第四次大幅提升，达到17.9点，创下2018年2月以来的最高水平。
•美国至6月25日当周API原油库存减少815.3万桶，前值减少719.9万桶，预期减少446万桶。
•OPEC+代表表示，OPEC+联合减产监督委员会（JMMC）会议将推迟一天，从周三移至周四举行。
•欧佩克+和联合技术委员会（JTC）将把2021年全球石油需求增长预期保持在600万桶/日。
•俄罗斯央行组建一个由12家银行机构组成的小组，以测试数字卢布。
•墨西哥宣布虚拟货币不是墨法定货币，禁止在该国金融体系中使用。墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，违者将受到处罚。
国内外市场一览
——股票
•A股：中信建投与腾讯签订金融科技战略合作协议；汇川技术披露定增结果：高瓴、UBS AG及J.P.Morgan等参投；友邦保险拟120.33亿元认购中邮保险24.99%股份；爱克股份7月1日起针对不同系列的产品进行10%-30%不等的价格上浮；中国巨石预计上半年净利润同比增加200%到250%；鲁西化工预计上半年净利润同比增长1027.88%到1072.11%；通富微电预计上半年净利润同比增长232.00%到276.87%；东方生物预计上半年净利润同比增长468.76%到573.73%；明微电子预计上半年净利润同比增长832.38%到935.98%。
•欧洲股市：欧洲主要股指集体收涨，法国CAC40指数涨0.14%；英国富时100指数涨0.21%；欧洲斯托克50指数涨0.43%；德国DAX指数涨0.88%。
•美国股市：纳斯达克综合指数收盘上涨27.83点，收于14528.33点，涨幅为0.19%；道琼斯指数收盘上涨9.02点，收于34292.29点，涨幅为0.03%；标普500指数收盘上涨1.19点，收于4291.80点，涨幅为0.03%。
——债券
•中国债市：受到政策层面稳字当头的利好带动，债市周二（6月29日）情绪转好，临近尾盘，各期限活跃券收益率小幅下行，其中十年期品种利率下行1-1.5bp，国开表现好于国债。10年期债主力T2109报98.320，上涨0.12%，成交5.69万手；5年期债主力TF2109报100.050，上涨0.05%，成交1.58万手；2年期债主力TS2109报100.380，上涨0.01%，成交9690手。10年期国开活跃券210205收益率下行1.4bp报3.5110%，10年期国债活跃券200016收益率下行1.08bp报3.1105%。
•欧洲债市：英国10年期基准国债收益率涨1.6个基点，报0.738%；同期德国国债收益率涨2.0个基点，报-0.170%。
•美国债市： 纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.68个基点，报1.4697%；20年期美债收益率跌1.32个基点，报2.0162%；30年期美债收益率跌1.57个基点，报2.0837%；5年期美债收益率跌0.96个基点，报0.8894%；2年期美债收益率跌0.39个基点，报0.2504%。
——货币
•央行网站消息，为维护半年末流动性平稳，2021年6月29日人民银行以利率招标方式开展了300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.20%与此前持平，因当日有100亿元逆回购到期，公开市场实现净投放200亿元。
——外汇
•美元升至一周高位，录得约两周以来最大单日涨幅；因疫情反扑可能导致全球复苏脱轨，澳元和新西兰元领跌。
•在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.4640，较周一夜盘收盘跌78点。成交量424.48亿美元，较周一增加24.34亿美元；离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.4659，较周一纽约尾盘跌46点，盘中整体交投于6.4570-6.4722元区间。
——大宗商品
•波罗的海干散货指数涨94点或2.8%，至3418点。
•国际油价29日小幅上涨。纽约商品交易所2021年8月交货的轻质原油期货价格上涨0.07美元，收于每桶72.98美元，涨幅为0.10%。2021年8月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨0.08美元，收于每桶74.76美元，涨幅为0.11%。
•LME基本金属29日收盘时多数上涨。3个月期铜连续第四个交易日下跌，收于每吨9346.5美元，比前一交易日下跌47.5美元，跌幅为0.51%。3个月期锡收于每吨31360美元，比前一交易日上涨195美元，涨幅为0.63%。3个月期铝收于每吨2532美元，比前一交易日上涨1美元，涨幅为0.04%。3个月期镍收于每吨18395美元，比前一交易日上涨105美元，涨幅为0.57%。3个月期铅收于每吨2290.5美元，比前一交易日上涨47.5美元，涨幅为2.12%。3个月期锌收于每吨2946美元，比前一交易日上涨26美元，涨幅为0.89%。
•纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年8月黄金期价29日比前一交易日下跌17.1美元，收于每盎司1763.6美元，跌幅为0.96%。2021年9月交割的白银期货价格下跌35.3美分，收于每盎司25.901美元，跌幅为1.34%。
•国际铜夜盘收跌0.21%，沪铜收跌0.06%，沪铝收跌0.03%，沪锌收涨1.05%，沪铅收涨2.53%，沪镍收涨0.63%，沪锡收涨0.16%。
•上期所原油期货主力合约夜盘收跌0.04%，报459.70元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.60%，沪银收跌0.94%。
•芝加哥农产品期价29日涨跌不一。芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳5.485美元，比前一交易日上涨1.25美分，涨幅为0.23%；小麦9月合约收于每蒲式耳6.4625美元，比前一交易日下跌5.25美分，跌幅为0.81%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.125美元，与前一交易日相比没有变化。
经济数据与动态（北京时间)
07:15 澳洲联储主席洛威发表讲话
09:00 中国6月官方制造业PMI
14:00 英国第一季度GDP年率终值
14:00 英国第一季度经常帐
14:45 法国6月CPI月率
15:00 瑞士6月KOF经济领先指标
15:55 德国6月季调后失业人数及失业率
16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区6月CPI年率初值及月率
20:15 美国6月ADP就业人数
20:30 加拿大4月GDP月率
21:45 美国6月芝加哥PMI
22:00 美国5月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至6月25日当周EIA原油库存
待定 经合组织主持全球最低企业税磋商
次日01:00 美联储巴尔金参加圆桌会议
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