【赛道风格逆风，“均衡配置”成新关键词（3）】
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数据说明
本文数据如无特别说明，均来自工银瑞信基金：
〔1〕工银国家战略股票近三年、近五年同类排名及晨星三年期、五年期双五星评级，数据来源：晨星（中国），截至2023年9月28日，其中同类均指大盘平衡股票型基金，三年、五年同类总只数分别为172只和118只（不同份额合并计算，且已剔除ETF及疑似净值异常波动的基金，目标日期、商品基金及部分净值更新延迟基金未参与排名）。
〔2〕工银国家战略股票成立于2016年1月29日，基金经理陈小鹭先生自2018年11月30日起开始管理，本基金A类份额过去三年、五年及自基金合同生效起至今净值增长率分别为37.75%、155.30%及119.30%，较同期业绩比较基准收益率（-13.17%、12.21%、32.86%）高出50.92%、143.09%及86.44%，数据来源于基金定期报告，截至2023年9月30日。
〔3〕工银研究精选近三年收益排名居同类17/303，近五年业绩同类排名及获晨星三年期、五年期双五星评级，数据来源：晨星（中国），截至2023年09月28日，同类基金均指大盘平衡股票型基金，近三年同类基金总只数为303只（不同份额未合并计算）、近五年同类基金总只数为118只（不同份额合并计算，且已剔除ETF及疑似净值异常波动的基金，目标日期、商品基金及部分净值更新延迟基金未参与排名）。
〔4〕工银研究精选成立于2014年10月23日，现任基金经理宋炳珅先生自基金成立起即担任本基金基金经理。该基金过去三年、过去五年及自基金合同生效起至今净值增长率分别为14.82%、132.19%和183.50%，较同期业绩比较基准收益率（-12.53%、13.27%、46.75%）高出27.35%、118.92%、136.75%， 数据来源于基金定期报告，截至2023年9月30日。
〔5〕工银国家战略股票2018-2022年各年度净值增长率分别为-29.26%、73.17%、42.10%、31.06%及-8.48%，较同期业绩比较基准收益率（-19.26%、29.50%、22.47%、-2.97%及-16.91%）高出-10.00%、43.67%、19.63%、34.03%及8.43%，数据来自2018-2022年年报，截至2022年12月31日。
〔6〕工银国家战略股票2022年度业绩同类排名数据，来源：银河证券，截至2022年12月31日，同类基金指标准股票型基金（A类），总只数为311只。
〔7〕工银研究精选最近七年的业绩同类排名，数据来源：晨星（中国），截至2023年9月28日，同类基金指大盘平衡股票型基金，同类基金总只数为112只（不同份额未合并计算）。
〔8〕工银研究精选2018-2022年各年度净值增长率分别为-25.21%、54.81%、88.48%、20.41%及-18.14%，较同期业绩比较基准收益率（-22.68%、29.20%、22.50%、0.28%、-17.83%）高出-2.53%、25.61%、66.34%、20.13%、-0.58%，数据来自2018-2022年年报，截至2022年12月31日。
〔9〕工银研究精选过去一年业绩同类排名，数据来源：银河证券，截至2023年10月31日，同类基金指标准股票型基金（A类），同类基金总只数为324只。
风险提示
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。工银国家战略股票和工银研究精选股票均为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、货币市场基金与债券型基金。投资于权益类资产存在较大收益波动的风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金投资须谨慎。