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小少爷在飞往香港大学的路上，因为一个小小的举动竟改变了自己的一生。服务员给他倒了一杯香槟，他端着酒杯感觉出了蹊跷，称酒有问题，让服务员先喝一口。就在服务员伸手的一瞬间，他说是旁边那杯红酒。王天峰也突然意识到了不对劲，杀手不得已拿起瓶起子刺向了王天峰。
明台先是一杯酒洒在杀手脸上，随后一个隔山打牛将其击倒。但他万万没想到，他救的这个人竟是军统出了名的疯子，代号毒疯。王天峰询问他是怎么知道酒里有毒的，明台得意的说道：这个人的手法太生疏了，而且倒的酒太满，一看就没有专业培训过。
其实那种希拉牌红酒是有种特殊的香味，而你那杯没有，所以猜测酒里有毒。这让王天风发现明台观察细致，反应敏捷，而且身手矫健，是个干特工的材料，声称让明台跟着他干。而明台要以上学为由拒绝了，但没想到一下飞机就被王天风绑走了。等明台醒来的时候，什么都晚了。
王天风已经把他香港上学的事都安排好了，每天都会有人替他准时上课报道。他是想训练明台接替他在上海的行动。明台背景干净，家境显赫，是替代毒蜂的第一选择。王天峰是软硬兼施，还用民族大义来压他。最终明台也只能选择从命同意加入军统训练营接受训练。
在这里他学会了搏击格斗、实弹射击、发电报、破音密码等一系列技能。为了他的学习动力，王天峰还特意给他安排了一个美女搭档于曼丽。没想到两人还第一次相见，竟是在浴室里。明台还被暴揍了一顿，整个一个军校竟没有一个男的能打过这个小姑娘。四个大老爷们还摆个正仗，没想到还是被暴揍了一顿。
明少爷本想为男人挽回点面子，没想到一个过肩摔倒在地上，也动弹不得了。随后余曼丽深深看了自己的手掌。这20年的功夫，你们挡得住吗？你绝对想象不到，外表清纯的余曼丽，其实还有个瘆人的外号，叫黑寡妇。她年幼丧父，14岁就被继父卖到失足妇女权益联合会，小小年纪就饱受折磨。16岁的时候染上了花柳病，被赶了出来，随后流落街头。之后被一个好心的商人于老板相救，并为他治好了病，还将他送到*处私**去读书。
他本想以身相许，但于老板没有同意，之后他和余老板便以兄妹相称，改名余曼丽。可好景不长，余老板在一次旅途中被3个劫匪劫杀了。余曼丽至此开启了自己的复仇之路。他找到这些劫匪之后，并不是直接杀了他们，而是费尽心思的嫁给他们，每在新婚之夜都会将新郎大卸八块。
在杀进最后一个劫匪之后，余曼丽向政府自首了，被判以了死刑。正赶上抗战爆发，军统接管了监狱，他被王天风认为是个决绝并且有胆量的人物，随后招入麾下，也是因为这场战争，他才得以幸免。
而余曼丽正是王天风安排给明台的生死搭档，他算准了，以余曼丽的容貌，明台肯定会喜欢上他。因为生死搭档的感情是建立在双方绝对信任和忠诚之上的，一定是超越了一般的朋友，但又不能让他们产生爱情。因为特工最不能动的就是情，而于曼丽的过去就是压制明台对她欲望的那一道坎。
作为搭档可以不用介意过去，但作为恋人是一定会介意的，甚至越喜欢就越介意。王天风的计划是想让两人在遭遇了离别和重逢，牺牲和成全，约束和磨合之后，成为真正的生死搭档。
于曼丽因病晕倒在了训练场上，王天峰却毫无人情味的命令他继续训练，明台站出来抗议，结果和郭副官发生了扭打。事后王天峰对明台说：以你的性格，实在不适合做这一行，还是回家做少爷吧，并签发他去香港的通行证。
随后王天风又找到了于曼丽，需要利用他的身世来博得明台的同情，再把他留下来。于曼丽和明台告别之后，他便乘车离开了。站在城楼上的王天风说了这么一句话：自古华山一条路，进了军统哪还有回头路。