一、盘面

周二A股三大指数均微幅收绿，沪指跌0.04%，创业板指跌0.47%，两市成交额9930亿元。盘面上，两市2857只个股上涨，2116只下跌；涨停62家，无跌停板个股。指数集体低开后窄幅弱势整理，午后小幅震荡走强，沪指一度拉升翻红。美英欧央行集体暂停加息之后，全球货币政策周期迎来转折点，人民币资产获得青睐；国内方面，中央金融工作会议提出加快建设“金融强国”，宏观面多重积极因素主导市场转折。创业板指率先扭转下行趋势，周一大阳线上攻至60日均线下方；沪指反弹力度相对弱势，但也在周一回补了10月19日的跳空低开缺口，并且成功突破3322点以来的下降趋势线。3060点上方面临前期横盘密集成交区压制，“一口气”突破难度还较大，回踩至3010点一线就有支撑：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.汽车产业链

汽车产业链全面分化，天龙股份10连板，5B通达电气、3B锋龙股份、2B凯众股份打出连板高度。汽车产业链的炒作由华为产业链中的分支华为汽车延伸出来，与14板的圣龙股份同属“龙字辈”的天龙股份引领炒作情绪，11月2日乘联会发布关于国内新能源汽车产销数据超预期增长后，资金炒作的底层逻辑进一步强化，天龙股份也随即开始走加速板。“龙头不死，炒作不止”，资金还在继续挖掘天龙股份的补涨龙机会，其中叠加“龙字辈”的个股更受市场青睐，如腾龙股份、飞龙股份都是同为汽车和“龙”字个股。圣龙股份14板，明天天龙股份有结束预期了，赛力斯已经率先调整。接下来资金高低切换，后排3只个股还有一定的连板空间，通达电气和锋龙股份机会最大。

天龙股份（603266）

2.算力、芯片、消费电子

算力的高新发展、龙宇股份、美利云和鸿博股份，芯片+光刻机的文一科技、东方嘉盛、福晶科技，消费电子的朝阳科技、得润电子、天音控股，算力硬件CPO光模块、液冷IDC午后也有发力表现。算力、芯片和消费电子，本身是作为华为产业链的细分领域启动和炒作，但随着消息面的发酵，与汽车一样底层逻辑发生了变化。如消费电子方面，继华为Mate60之后小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期。再比如算力概念，随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨又传导至算力租赁报价。此外，算力与游戏、影视、教育所代表的文化传媒，又同属AIGC上下游产业链，是上半年最大炒作主线。相比之下，文化传媒已走出了天威视讯、龙韵股份2只4连板个股，更值得重视：

天威视讯（002238）

三、市场情绪

圣龙股份10月26日见顶结束后，27日9B真视通，30日6B顺发恒业，31日7B龙洲股份和4板的青龙管业先后依次上演“核按钮”，高位人气股被绞杀，市场情绪快速转折回落。经过3个交易日的低迷期，11月1日（上周三），连板人气股天龙股份大长腿晋级6板稳住市场情绪，次日在新能源汽车产销数据利好加持下强势打出7连板，引领市场情绪反抽修复。进入本周后，周一指数大涨对资金接力情绪形成正反馈，天龙股份晋级9板，东方嘉盛反包；周二，资金继续围绕天龙股份的汽车和“龙字辈”两个属性挖掘后排个股补涨。天龙股份打出超预期高度，指数表现也十分顽强，但盘面上人气股实则分歧巨大，上周五的亚翔集成，周一的东方嘉盛和周二的朝阳科技都是被扼杀后再反包，高低连板之间的中位连板股只有通达电气一只，资金高位接力情绪远没有盘面看上去那么强势，反而极具迷惑性。

连板股演变趋势（3板及以上）

四、策略

天龙股份有见顶结束预期了，今天起要注意资金高低切换和转向避险方向的预期。高低切换的方向，集中在3-5板的6只个股上，包括通达电气、天威视讯、龙韵股份等，早盘集合竞价最强势重点留意；避险方向，还是围绕德恩精工、联合精密和华映科技等经过充分调整的上一轮人气股的反抽。

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