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01 市场回顾
国内方面，本周A股底部反弹，汇金入场买入ETF及特别国债发行等利好下，市场情绪估值普遍回升，题材股活跃下市场做多力量不断积累，沪指收复3000点，北向资金结束连续8日净流出，市场显现积极变化。
海外方面，本周公布的美国三季度GDP增长超预期，增大了经济“软着陆”的概率，联储维持鹰派预期管理。市场方面，美债收益率边际回落、美股下行、美元指数在欧央行如期暂停加息的背景下也仅出现小幅抬升。（数据来源：wind，日期截至2023年10月27日）
02 行业情况
本周申万一级31个行业涨多跌少，其中，农林牧渔、医药生物、食品饮料等行业表现强势，美容护理、通信、煤炭等行业跌幅居前。
（1）本周农林牧渔板块涨幅居前 ，猪价旺季不旺，持续下行至行业成本线以下，仔猪伴随产业对后续生猪价格的悲观，大幅跌破行业成本。叠加近期生猪疫情，产能去化加速开启，行业优质公司重新受到市场关注，股价出现反弹。
（2）本周通信板块跌幅较大 ，主要是前期炒作的通信概念股有所退潮，叠加行业龙头三季报营收下滑承压，部分机构重仓且占指数权重较大的标的出现大量卖盘，股价大幅度回调，拖累通信板块出现较大程度调整。（数据来源：wind日期截至2023年10月27日）
03 市场策略
◆【中信策略】财政加码发力，修正市场预期
财政发力修正市场预期，地方注入万亿资金。对于市场预期的修正的重大意义方面，可以分成以下几点：第一，资金用于传统固定资产投资。前期被压制的传统类基建有所恢复，有望在明年与新基建共同发力。增量的固定资产投资有助于提振社会总需求，可以有效的推动明年的经济修复。第二，为2024年经济发力做准备。本次增发国债是罕见的四季度调整，由于债券发行、资金落实、项目推进之间存在时滞，本次万亿国债对经济的拉动更多将在明年体现，明年经济增长预期可能有所上行。第三，地方化债进展稳定加速。本次万亿国债使杠杆从地方向中央转移，能够有效缓解地方债务压力。并且相较于发达经济体，我国政府部门杠杆率依然有上升的空间。
数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2023.10.29。风险提示：以上不构成个股推荐。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，不构成个股推荐。资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。