近期非常喜欢罗翔老师的一段话：古希腊哲学家爱比克泰德曾经说过我们登上并非我们所选择的舞台，演出并非我们所选择的剧本；有谁是自愿来到这个世界上的，我们登上并非我们所选择的舞台；又有谁的剧本是你自己设定的，其实仔细想一想，我们这一生中其实自己能够决定的东西很少，可能就百分之五的东西，但百分之九十五的东西是我们决定不了的，我们决定不了我们的智商，我们更决定不了我们这一生的贵人相助，所以很多时候我们经常会羡慕别人的剧本，但是没有谁的剧本值得羡慕，你只能把你自己的剧本给演好，如果在你的一生中真的遭遇到这些挫折，那对不起，这就是你的剧本，你有两种选择：一种选择是弃演，一种选择就是把既定的剧本给演好。
再回到今天的盘面热点，半导体、军工、医药、电气设备、汽车类、农业轮番表演，最具人气当属半导体这一块，主力资金流入最多。市场各点开花，不知今天你吃肉了吗，反正土匪哥今天肉没有吃到，反而挨了揍。原因很简单，因为目前的舞台，并不是土匪想要的舞台，看似每天热热闹闹，但没有一个题材，有连贯性。更多是个股的独自表演。也曾想过针对目前行情买上一篮子股票，东边不亮，西边亮，但这又违背了自己的交易理念，土匪分仓从来不超过四支股票，第一看不过来，第二我喜欢重仓吃大肉，所以最终选择放弃多股持仓想法，回归初心，不管市场怎么变，但交易不能变形。
今晚主要针对市场今天的热点半导体，说一下自己的看法。其实芯片、半导体这个行情是我曾最喜欢的板块，吃过大肉，也挨过揍。为什么说曾最喜欢这个板块，相比其他行业，拉长来看，科技最容易出大牛股，尤其在中美博弈大环境下，中国要突破美国科技*锁封**，尤其在芯片领域，中国必须走出自己路出来。所以这个板块土匪哥一直有关注，但近一两月关注比较少，被短期一两年内觉得更加有优势的新能源行业发展吸引了眼球。半导体板块最牛的行情，是在2019—2020年，当然近一年也有部分个股表现不错，但主要集中在半导体设备这一块，主要炒作的一个逻辑还是国产替代和梦想估值。今年上半年土匪有做过北方华创、斯达半导这些半导体设备类公司，吃过阶段小肉。也在景嘉微和长电科技挨过揍，而景嘉微就是前两个月90元附近波断震荡做的，因为当时就想做个短线，但上车买点不好，最后还是割肉跑了，今天一看180元了。大家是不是也会在交易中遇到同样问题，很多个股当时割肉卖掉，现在回过头一看，都是大牛股了。其实这对于土匪哥来说，再正常不过了，经历了市场洗礼，和对自己的认知，更加明白自己适合什么，要什么。你说如果当初我不割肉能拿到现在的价位吗？答案是一定、绝对拿不到。道理很简单：其一：我开仓的逻辑就建立在短期预判而不是长期，其二：对于那种拿住一个赛道或者一支股，能翻很多倍的牛人，要么就是对于这个行业及个股未来发展有深刻的理解，要么就是那种买入后不看账户的人。很显然我不属于这两种，我属于风起顺势放风筝，风停收网的人。关于目前半导体行情，我的看法，短期还是会继续有一些机会，因为国产替代大逻辑在，加上下半年是半导体公司全年业绩最亮眼时间点。但在参与时，也需有选择参与，短期板块想*力暴**普涨也很难。
第一：半导体设备：北方华创、斯达半导等这些基本已经涨回到前期高位附近震荡；这是机构推荐最看好的半导体细分领域。
第二:三安光电、圣邦股份、紫光国微等这些，机构身体最诚实票，仓位都压的比较重。
第三：封测三傻：长电科技、华天科技、通富微电；被大基金和机构抛弃很久的票。业绩都还不错，但就是被减持玩坏了，近期有异动，位置都还不错，土匪觉得畏高的朋友可以适当关注一下他们。
第四：光刻胶：晶瑞电材、南大光电，容大感光，如果风吹起来了，短期最容易被爆拉活跃的票。
其他：士兰微、露笑科技曾经活跃，短期趋势也还不错的。安集科技、寒武纪、灡起科技等超跌底部反转。
最后说说土匪哥今天交易及明天策略，竞价时看到光伏几个龙头明星竞价时还不错，所以选择上了个位置相对合适的三线储能个股：派能科技，目前被套，明天不破20日支撑线，会再耐心等等看看，要是拉起来，这类个股短期收益会比一些大龙头来的快。另外继续持有欣旺达，借用开头的话的来说，欣旺达并不是我喜欢的剧本，只目前没有等到更好剧本，就先陪她演好，有新喜欢的剧本随时换她。大盘这个位置无忧，个股随缘，没有明显主线，开仓计划盘中找感觉。