盘面精解
今日两市分化明显，昨天强势的创指今天跌了1.6%，沪指上涨0.26%，从盘口语言看，沪指上涨得益于证券板块的上涨，创指主要受到生物疫苗板块的拖累。
从沪指的走势看，连续两天收出长下影线，但尾盘都被收回，属于日内的震荡洗盘，将一些不坚定的筹码清洗出去，为后市的上涨做好铺垫。从量能看，今日总成交额超过1.29万亿，MACD指标即将形成金叉，短期还有继续上攻的动能。
创指今日受到疫苗板块的拖累，回踩10/20日均线获得支撑，明天大概率会走强。
在昨天的收盘观点中彪哥明确表态，疫苗板块的上涨更多的诱多，短线风险已经非常明显，今日果然应验。对于芯片和国产软件后市投资机会依然非常看好，今日表现较为强势，特别是中国软件、诚迈科技大涨，晓程科技和国名技术涨停报收。
而昨天强势的大农业板块今天跌幅居前，市场还是以轮动为主。国防军工今天表现亮眼，主要是受到M国重要人物将访问台湾的刺激下出现大涨。券商板块今日单骑救主，是今日的大功臣。
华为的一则启动备胎“南泥湾”项目，这让南泥湾精神成为热门话题，什么是南泥湾精神呢？
1941年3月，八路军三五九旅进驻了作为陕甘宁边区南大门的南泥湾，一边练兵，一边屯田垦荒。正是在开荒过程中，培育和形成了以艰苦奋斗、自力更生为核心的南泥湾精神。三五九旅刚开进南泥湾的时候，南泥湾还是一个梢林满山，荆棘遍野，野兽出没，人烟稀少的地方。战士们描绘那时的南泥湾是：“南泥湾啊烂泥湾，方圆百里山连山。雉鸡成伙满山噪，狼豹成群林里窜。猛兽当家百年多，一片荒凉没人烟。”条件艰苦可想而知，就在这么艰苦的环境中，战士们住着树枝搭的简陋帐篷，吃的是掺黑豆泥和榆树钱的饭。基本是取暖凭烧火，充饥靠野菜，开荒靠双手，就在这样艰苦卓绝的环境中，让艰苦奋斗、自力更生的精神发挥到了极致。硬是在一年以后，部队粮食自给，并且是以瓜果、红薯、山药为主，每天都能吃上两干一稀的正常标准。
走过了困苦时期，如今的南泥湾正如歌里所唱的：如今的南泥湾，南泥湾啊好地方，好地方来好风光，到处是庄稼遍地是牛羊。正如任正非所说：不经历沧桑，哪来的皮糙肉厚！彩虹只会出现在风雨之后。
而如今，华为再次提到南泥湾精神，表明华为所遇到的困难，还是非常严峻的，好在华为有自己的备胎计划。现在的华为虽不比当时困苦，但是，要想解决这些问题，恐怕就只有南泥湾精神了，一旦趟过这个困苦时期，必然迎来伟大的明天。
美国动用国家机器对华为的持续*压打**，尤其是在供应链方面使出的断供等极端手段，意图其实非常明显，就是想把华为公司逼上绝路。不过中国也有句成语——绝处逢生！
华为的南泥湾计划
对于智慧屏来说其实华为已经可以轻松应对，原因在于在系统上使用的是华为自研的鸿蒙系统，而在芯片上，超级高速蓝牙芯片海思Hi1103属于自研，鸿鹄818智慧芯片同样是自研的，更何况，该芯片采用的是28纳米工艺，自主可控完全没有问题。
对于笔记本电脑来说，至关重要的两点就是：芯片以及操作系统，芯片方面，现在市场上基本被英特尔、AMD所垄断。操作系统上，除苹果有自己的系统外，其余几乎被Windows垄断，而操作系统可以说是技术壁垒最难攻克的环节。
但是，自主可控和国产替代是大势所趋，尽管目前我们国产操作系统国产化非常低，目前还不到1%，但这同样意味着这个行业有着非常高的天花板，未来成长空间巨大。而笔记本电脑和PC还是有着很大的区别的，现在华为已经实现了手机和笔记本电脑的跨屏无缝协，这就是意味着在操作系统方面，华为已经有替代方案，实现替代难度并不是很大。
对于芯片，电脑的芯片工艺制程并没有像手机一样，需要不断的压缩体积，越是先进的手机越要用精度更高的芯片，如7纳米，甚至是5纳米的制程。而笔记本电脑则不一样，它不会像手机一样要装在口袋里，连英特尔最看重的还是14纳米，如果再不考虑能耗的情况下，28纳米问题不大。我们在电脑方面也有了自己的国产芯片龙芯以及操作系统深度等方面的支持。现在华为提出南泥湾备胎计划正是时候。
相关产业链
就在华为推出“南泥湾”计划后，8月4日国务院印发《新时期促进集成电路行业和软件产业高质量的若干政策》，旨在新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，这里面对于芯片和软件行业给予了巨大利好。主要是符合要求的公司可以减免1到10年的企业所得税，这对于相关公司来说就是增加了25%的净利润。这似乎和华为的南泥湾计划形成了呼应。
对于国产软件操作系统，和华为深度合作的有：诚迈科技、常山北明、东方通等。对于这些公司未来有较大的机会。
另外，蓝盾股份（300297）：公司将进行产品升级，全力适配鸿蒙系统及其他国产操作系统，共同参与自主可控建设新生态。
星星科技（300256）：主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，华为是公司重要的终端客户之一，主要供应产品包括手机、平板电脑、手环等盖板玻璃、触控显示模组等。
光弘科技（300735）：主营电子制造服务，已掌握了多个领域的核心工艺技术，积累了一大批优质客户，主要包括华为技术、上海大唐等业内领先企业，公司曾获得“华为供应商质量奖(含CSR)”。
莱宝高科消息面上，“南泥湾”项目在加速推进笔电(笔记本电脑)和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术。其中，莱宝高科参与智慧屏业务。
春秋电子或将直接受益于该计划推动国产笔电产品增量带来的持续性ODM订单。
科森科技也参与华为笔电产业链。
操作上，继续逢低看好国产软件和芯片半导体行业的中线机会。对于疫苗板块调整之后还会有机会，军工板块走的是趋势性行情，还会有持续上涨动能。
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