今年以来表现特别突出的主题有大豆、煤炭开采、新型城镇化、 航运和农资流通。

主要原因在随着大宗涨价、“稳增长”政策发力以及地缘冲政治影响，相关概念板块受到追捧

今年以来表现特别不佳的主题有显示屏制造装备、光学光电子、 覆铜板、仪器仪表和游戏出海。

主要是相关概念板块当前估值偏高，随着美联储加息升温影响，近期资金收紧导致出现明显的调整。

目前，我判断市场大概率已经处于底部区间， 但通胀高企和疫情反复等原因，市场环境较为复杂。

建议关注这些方向

（1）类现金资产

例如：煤炭、地产、银行、（中字头）的建筑、水电、通信运营商等高分红、高股息资产；

（2）独立于宏观经济周期的困境反转板块

例如产业周期反转的生猪养殖板块

（3）产销两旺的板块

国防军工、家用电器、交通运输、通信、计算机；

（4）新能源等赛道股

新能源等赛道股仍处于产业爆发阶段，重点关注有业绩支撑的赛道板块个股。

热点主题聚焦：

1）基建板块再迎利好。 农村人居环境持续改善等乡村建设行动目标。其中以向村覆盖、往户延伸的道路畅通工程为代表的基础设施建设在政策加码下或将持续带动上下游产业链需求攀升。

相关标的有：海螺水泥、天山股份。

（2）政策暖风频吹，汽车产业链景气度有望持续攀升 。整体来看，在促进汽车消费的政策密集出台和全国疫情趋缓的情况下，汽车产业链景气度或将持续向上。

随着供应和物流的共同恢复以及销售预期改善， 头部整车厂和具备国产替代效用的优质零部件厂商或将存在一定机会。

相关标的有：比亚迪、玲珑轮胎和福耀玻璃等

（3）新能源高质量发展实施

我国新能源产业的高质量发展将不断推进， 以风电、光伏发电为代表的板块或将迎来持续利好。

相关标的有：隆基股份、东方电缆和通威股份等。

政策暖风频吹，汽车产业链景气度有望持续攀升

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