#挑战30天在头条写日记#
今天上证指数跌了0.82%，最低触及3149，差点就破了前天的新低。我今天依然空仓，没有买入。因为我觉得这很可能还不是底，还有更低的点位，至于多少也不清楚，但是总感觉本轮的下跌没那么简单。今天上午房地产和券商也拉了一下，但是好像并没有大资金跟随。今天全天外资依然是大幅流出的状态，看来外资真的是没有信心啊。
其实我也在等待一个进场的机会，我在中国海油、长电科技、上海机场、招商银行、迈瑞医疗之间在思考到底应该进谁，当然了前提是市场开始企稳的时候。
首先是海油赚钱能力超强没得说，也是我最中意的一个。现在的问题就是担心布伦特原因经过两个月的上涨开始有点上涨乏力了，担心原油价格能否维持在80美金以上的高油价周期，如果不能维持那么海油的股价很可能不能突破前高，毕竟海油目前的股价也在一个高位。
其次是长电科技作为半导体封测龙头应该会率先其他半导体公司复苏，因为封测在半导体制造的所有环节中具有前瞻性。但是从近期的几大半导体公司和机构数据看半导体行业还没有复苏，而且二季度还在持续下滑，很可能半导体行业的复苏时间会大幅延迟到明年。
第三个上海机场也是我开年疫情结束后曾经买过的一只股，一直在自选里边待着。上海机场作为曾经的大白马主要就是因为国际客流全国之最，客单价最高。从近期的数据看国际客流航班恢复真的太慢了，美国航班恢复只有一成，欧美也仅仅4成，日本韩国相对较高，这样的航班客流不足以支撑如此高的股价。估计今年以来虽然国内旅游客流报复性恢复下依然持续下跌的原因吧。对比一下主要国内客流的白云机场股价就知道区别了。估计上海机场今年我不会考虑了。
第四个是招商银行，招行作为一个大白马股，在这轮白马的杀估值中确实跌了不少，而且现在的估值也不贵，股息率也很高。对比着四大行曾经的零售之王已经算是便宜的了，毕竟招行的业绩增长也不错。但是担心的也有三点，一是房地产的爆雷，不知道会对银行影响有多大，整个地产行业的下行是长期的，银行今年的业绩不代表未来的业绩也是这样。二是经济复苏的不及预期，消费指数在下滑，居民*款贷**增长不及预期，这对银行的业绩都是有影响的而且短期看不到复苏的时间表。三是中植系可能的爆雷，最近小作文里传言有很多信托预期，再加上房地产问题等。金融体系是很复杂的，都是层层嵌套的业务关系，不到最后很难说你自己的问题有多大。港股招行今天又跌破了前期的平台低点，可能大A也快扛不住了。不过招行确实也已经便宜了。
最后是迈瑞医疗，这家公司号称民族医疗器械之光。在广东能进迈瑞工厂上班都需要排队，听工友们说这家工厂不好进，因为人家待遇高。医疗器械一只是我关注的品种，而迈瑞又是龙头在我自选股里躺了很久了，但是无奈估值比较高，我一直没下手。最近医疗反腐对行业影响多大现在也不好说。从国外的经验看医疗行业最终剩下的都是研发费用高的企业，美国市值前几位的医药公司无不是每年投入大量研发费用的公司，说白了这个行业就是靠钱堆出来的，但是我们国内的企业钱都花在了公关上。另外从日本的角度看在日本失去的三十年间医疗器械行业估值涨幅是最高的之一。迈瑞确实是一个好公司，不过应该等待一个好价格。希望国内的医药公司能够重视研发。
先空仓继续等待吧，如果海油或者长电能够有一个合适的位置我想还是可以的。
