之前的文章中，我们明确了我们现在处于历史的“左侧”：《全球“大停摆”，历史的“左侧”，对普通人意味着什么？》

找到了“位置”，我们再来说“方向”。

周六，我给挖矿小组的同学分享了一个观点：

就像佛教徒信仰释迦摩尼，基督徒信仰耶稣一样。不同流派的投资者往往会有不同的信仰。

简单来说就是：短期看预期，中期看（行业）趋势，长期看价值。

详细的就不多说了，未来，在说机会的时候，我会明确给大家说一说究竟是短期、中期还是长期机会。

1，长期：

主要是指1年以上的投资，方法很简单，逢低买入消费白马（茅台，五粮液，恒瑞医药等等）耐心持有就行了。

2，中期：

主要是指1个月-1年的投资。主要寻找行业趋势向上，板块走势向上的方向。

比如目前，最确定的中期机会是“基建”和“消费”。

详细的逻辑在之前的夜报中我都分析过，简单来说就是：

无论是为了“稳增长”，还是为了“稳就业”，基建和消费将会是政策的发力重点。

1）消费

市场预计，未来将会增加9500亿财政赤字；特别国债也将主要用于刺激消费。

如果未来政府加强对汽车和家电消费的减税和补贴，那么可促进2季度以后的消费增速回升到10%左右的水平，从而有效弥补1季度消费的大幅跳水，实现全年5%左右的消费增长。

周末的催化剂不少：

截至3月27日，约有16个省（直辖市）发放了总数超过42.73亿元的消费券。二季度的消费数据有望得到恢复。

周末有媒体报道：杭州2983万消费补贴已带动消费4.53亿，拉动效应达15倍。

可见，发消费券对于消费的拉动作用是立竿见影的。

2）基建：

如果地方政府专项债的规模能增加1.05万亿到3.2万亿，同时把投向基建投资的比例从30%提升到50%，再考虑一倍的社会资金参与，就可以新增2万亿的基建投资资金，2020年就可以实现10%左右的基建投资增速。

周末关于基建也有一些催化剂。

比如：

广东省工提出，广东全面提速5G网络建设，确保2020年三季度末提前完成4.8万座5G基站建设计划，力争2020年全省建设6万座5G基站。

所以，从现在开始，一直到年底之前，新老基建和新旧消费都将处于向上的景气周期。

对于中期的大机会，投资的方法只有一个：每次回眸都令人心动；每次调整都值得上车。

3，短期

主要是指1个月以内的投资，短的可能也就两三天。投资方法主要就是“买预期，卖现实”。

比如，未来两周的一个短线机会，是埋伏一季报预告超预期的股票。

4月10日之前，创业板强制披露一季报预告。

4月15日之前，中小板、深圳主板有条件（业绩同比上升或下降50%以上）披露一季报预告。

由于，受新冠疫情全球爆发影响，A股一季报整体低迷在所难免，那么那些业绩亮眼公司将会具有稀缺性。

从现在已披露出来的板块，正增长的公司主要两类，一类是疫情受益板块；另一类是疫情影响传导较慢的板块，如消费电子、光伏、半导体等。

我觉得最好的机会应该是：既在中期趋势上，同时短期业绩预告可能超预期的。

比如：

基建板块的钢结构，5G，云计算等相关股票一季报超预期的可能性很高；在家消费的食品饮料大概率也不错；疫情受益的游戏，云办公，医药等也会不错。

对于疫情影响传导较慢导致一季报正增长，但实际受海外疫情影响较严重的板块，要注意回避，如消费电子、光伏等。

其他消息简单关注下：

1，证监会核发4家企业IPO批文。利空指数和次新股。

2，国际油价继续下挫，利空石油产业链。

3，法国向中国采购10亿口罩。利好口罩股，但不建议参与。

4，3月31日，3月官方制造业PMI将公布。相比2月份，应该会好一点。

5，领导在浙江考察调研。先后来到宁波舟山港穿山港区码头、北仑大碶高端汽配模具园区，了解港口和园区企业复工复产情况。应该会刺激浙江本地股涨一下，但只是短线机会。

今天就说这么多，接下来留言区见。

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