一：上行任需震荡做二次蓄势
本周市场震荡上行格局，高位来回震荡，题材轮动开始加速，从周一的集体上行，再到军工、猪肉概念、华为概念、酿酒等轮番上行，而每每上行之后又开始分化，而深圳特区亦一周表现后开始下行，这说明市场的分化开始加剧。
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本周收阳，但属于冲高回落阳，实则下跌11.19点。
周线技术面上看，短周期反抽高位压力之后来到高位压力位置即2900上方的缺口压力，而这个压力位置始终没能强势的突破上去，说明高位的套牢区间还是较为明显。短期来看，还需要一定的震荡需求可能，进行二次蓄势，蓄势之后方能再又反弹上行的需求。
二：三季报预期埋伏布局
9月份是布局三季报的机会，市场有望在三季度迎来上涨，上涨动力主要来自有利的股市政策环境、科技股长周期上行的趋势以及具备“存量优势”龙头公司“强者愈强”的竞争格局。
市场依然会以“科技+龙头绩优股”的结构性行情演绎，另外，估值的安全垫和龙头公司业绩的稳定性则是支撑整体A股的重要因素。同时关注可选消费板块。
三：下周展望掘金
1、军工驱动+业绩支撑
“三大周期”叠加，军工业绩不断兑现。
1）军工行业需求持续扩大，“强军+采购+型号”三大周期叠加持续驱动行业成长；
2）国防预算继续保持增长趋势，为装备采购提供资金保障；
3）军工行业业绩已有改善，开始从资产负债表端向利润表端兑现。
建议关注：中航光电、鸿运电子、中直股份。
2、避险情绪上升，独立行情+自主可控
自主可控是保障国家安全、推动国家创新和经济发展的必要条件。只有发展自主可控的技术，推进国产化替代工程实施，才能扭转信息技术长期受制于人的格局，从而解决国家信息安全的核心问题。
目前，在内外部局势叠加政策利好的背景下，我国的自主可控领域有较大的发展空间。自主可控范畴较广，目前国内军工自主可控建设的核心包括军工电子信息化及高端材料等领域。
建议关注：海格通信、宝钛股份
投资顾问：欧阳小智
执业编号：A0370619070001
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