一、盘面

周三A股三大指数收盘涨跌不一，大盘微跌0.14%，深成指收涨0.26%，创业板跌0.17%，两市成交过万亿。盘面上，两市2791只个股下跌，2169只个股上涨；涨停56家，跌停3家。指数早盘集体高开后窄幅弱势震荡，大盘尝试突破半年线失败，创业板指则在站上10日均线后横盘整理；午后市场做多动能减弱，大盘回落翻绿创业板指随即跟跌。经历连续下跌，创业板在完成底部“三连阳”反抽后仍不能确认趋势扭转，加上2200点关口重重压力，指数还有二次回踩预期。反观大盘，自5月25日探出3168点低点后围绕3215点年线已反复震荡13个交易日，当前依然处于筑底阶段，不排除还有一次向3200点下方释放做空情绪的动作：

上证指数日K线图

二、热点方向

1.AI人工智能

周三AI算力开盘即迎来调整，引领炒作情绪的人气领袖拓维信息低开低走逼近跌停，鸿博股份、亚康股份等近端人气个股纷纷走低，而算力分支CPO（共封装光学）却震荡走高，仕佳光子午后20cm涨停，天孚通信、源杰科技、太辰光跟涨，永鼎股份、光迅科技、华西股份上板。CPO概念股的强势也带动液冷服务器、GPU芯片和PCB等其他细分领域反弹，如液冷概念股高澜股份、浪潮信息，芯片股景嘉微、晶丰明源，PCB概念股兴森科技、金信诺等，都在午后异动拉升。然而缺乏人气领袖的带动影响了资金一致性预期形成，尝试大长腿反包的拓维信息以失败告终后，概念股随即转弱，CPO概念股也“独木难支”，兆龙互连、中际旭创、新易盛尾盘都出现分时回落。

AI下游应用层教育、游戏、文化传媒方向开盘活跃。受益中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》的消息利好，教育股学大教育快速上板，后排创业黑马、全通教育、凯文教育冲高回落；游戏、文化传媒端，天舟文化冲击20cm涨停被砸，天地在线、人民网、视觉中国封板。AI产业链由5月25日涨停启动的鸿博股份接力剑桥科技引领炒作情绪，6月5和7日鸿博股份连续反包后，6月8日拓维信息补涨继续带领板块炒作；拓维信息结束后，场内资金炒作动能已明显减弱，注意警惕AI人气股的高位接力：

拓维信息（002261）

2.大消费

饮料制造、商超零售、水产养殖、医美等多个大消费方向走强。饮料制造安德利反包，金枫酒业、古越龙山涨停，商超零售三江购物2连板，国光连锁、人人乐、小商品城先后涨停。水产养殖板块国联水产20cm涨停，大湖股份2连板；医美、化妆品拉芳家化强势上板。一方面，自6月7日鸿博股份两度反包迎来见顶结束预期开始，以房地产、基建和大消费为代表的经济“稳增长”方向成为资金重点挖掘方向，两只连板人气股京投发展、威龙股份脱颖而出，其中威龙股份全天高位震荡拒绝调整还尝试反包上板，激活资金接力信心；另一方面，临近618大促，食品饮料、医美化妆品等消费品有望热销，进一步提振炒作热情的同时，还带动了物流板块走强，长久物流直线触板，东方嘉盛、三羊马、新宁物流跟涨。作为新热点，大消费是有望在AI之后成为新周期主流题材的，最看好大湖股份：

大湖股份（600257）

3.其他

汽车零部件板块继续活跃，联明股份打出4B，兴民智通3B，一字5B的迪生力被砸；汽车整车板块也出现异动拉升，众泰汽车冲击涨停失败，赛力斯、金龙汽车、安凯客车纷纷拉升；此外还有汽车服务概念股走高，浩物股份直线封板，特力A冲击涨停被砸，两市最高连板股上海物贸同样全天高位震荡，尝试反包失败。此外，盘中机器人、工业母机板块出现反弹，中大力德涨停，华中数控涨超8%，沈阳机床直线涨停后砸板。进入新周期新主流题材的孕育阶段，具备联动效应和龙头带动的板块都值得重点跟踪，汽车板块“首当其冲”。上海物贸、迪生力之后，联明股份晋升两市最高连板股，注意接下来的连板空间，重点跟踪：

联明股份（603006）

三、市场情绪

5月26日，杭州热电和丰立智能两只新题材人气股结束连板，资金回流AI主线，鸿博股份“弱转强”2B接力剑桥科技晋升新人气领袖，AI+文化传媒的南方传媒也正式首板启动，AI上下游产业链迎来一轮情绪反抽。5月31日和6月1日，在鸿博股份和南方传媒分别完成5B和3+1B后，资金开始挖掘以“稳增长”为底层逻辑的基建地产、大消费为主的新方向，上海物贸、威龙股份、京投发展脱颖而出。6月5日（上周一）和7日，鸿博股份两度反包，6月8日（上周四）资金又挖掘算力股拓维信息补涨，资金在新旧题材反复博弈。

进入本周，周一拓维信息完成3B，上海物贸、威龙股份双双晋级新高，新旧题材方向分歧剧烈。周二，上海物贸、威龙股份、拓维信息集体连板结束，人气股高度下降，只剩一只4B迪生力。周三，市场情绪进入平衡点，上海物贸、威龙股份均不见杀跌，拓维信息又反包失败，多空胶着：

上海物贸（600822）

四、策略

相比老题材AI的剑桥科技、鸿博股份、拓维信息，这里更看好新题材新人气股的机会。标的方面，水产养殖的大湖股份、零售的国光连锁以及汽车的联明股份和兴民智通4只个股作为重点，早盘有打板机会或者换手后有回封板的上车机会都可以参与，搏新周期人气龙头的可能性。

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