事物是在矛盾种发展进步的，事物内部的矛盾，是推动其发展的主要力量；随着矛盾的产生和解决，事物就会发生新的变化，进入新的发展阶段和境界。所以，我们不必害怕和回避矛盾，相反，应该正确认识、把握和解决矛盾，提高解决各类矛盾的能力和水平——我知道大部分人对哲学有点头大，但读通上面这段问题，有利于更深入了解和理解当下的A股市场，这不是掉书袋，而是一种对资本市场发展的较高维度认识，看了这段，我们接着往下聊
去年下半年，国家提出搞活资本市场，让资产性收入成为投资者重要的一块收入，从那一天开始，A股就突然疯了，不是疯狂上涨，而是疯狂下跌！到今年开年，更是目瞪口呆，颇有熔断卷土从来的意思，开年500、1000品种普遍已经出现了15%的杀跌，要知道，一月还有一个星期才结束，简直是可忍，熟不可忍。不过，近期上至国常委会议，下至证监会，都开始对已经明显超调的市场祭出市场之外的另一只手。证监会今天的表态让我看来基本是跪求投资者原谅了：认真倾听，感同身受，要坚持以人民为中心的价值取向，市场波动关系到人民的钱袋子，所以要突出投资者为本，本是根，根深才能木茂。此外还提出要让造假上市者倾家荡产。总之画风极度舒适，像是一个被伤害了无数遍的女子，面对再诚恳不过的渣男，好吧，我希望你，说到就要做到
本日市场再现盘中深V，从摇摇欲坠，到旱地拔葱，离不开上证50和沪深300为代表的权重发力，消息面上，国务院国资委指出，将进一步研究央企的市值管理，纳入领导人的业绩考核，世人皆知的，A股营收和盈利能力最强的板块就是央企板块，但大部分央企股价走势只说是一般，为什么？因为央企的市值和估值如何，二级市场表现如何，并不影响央企本身的分红和管理。去年倒是有中国移动这样的超级大央企秀肌肉，走T台，反而让很多投资者感觉陌生了——这，还是你吗？本次国务院提出，建议及时运用市场化的增持，回购来传递信心，稳定预期，加大现金分红力度，回报投资者，做好市值管理。某种程度上，这也是抓住了当前市场的牛鼻子，不能只靠民营企业吹拉弹唱，占据市场高光。由于发文所在部委级别很高，这就很难不让人期待中国优质央企们的估值提升表现了。今天市场能在午后成功雄起，还真离不开一众央企的护场子
千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面，盘后，传来年内的首次降准消息，本次的再次降准0.5点，释放出万亿流动性。虽然我们也明确降准与股市的涨跌关系不大，但这明显是对当前实体的一种呵护，并且本次降准的力度和规模都是超预期的，当前股市沉疴已久，犹如落水之人，迫切需要任何一根救命稻草。降准之外，我想解读一下近期风传的2万亿批准基金，消息最初来自于路透社（路透社在中国资本市场的成名作，正是去年提前一周巨头了降准和减持新规），所谓空穴不来风，在当前的风声鹤唳中，不能说没有任何的事实影子。那么问题来了，如果平准来了，会参与哪些？300、50吗?当前不是2015年的洒水式救市了，我们认为曲线通过ETF为价值品种注入流动性，应是成本偏小，效果不差的一个选项
港股那块，马云和蔡崇信大手笔增持了阿里巴巴的股票，像是平静的水面扔下去千斤顶，这不仅让阿里创始人RUN的传言消解于无形，对阿里本身的市场表现也是一剂猛药。很多人不知道的是，过去一年，阿里是回购力度最大的互联网公司，一口气拿出680亿来进行回购，诚然，继和京东两虎相争后，拼多多步步紧逼，阿里廉颇老矣的感慨越来越沉重，但阿里说到底在电商之外，云计算，大数据，芯片，文娱，数字经济，支付上，都有自己的布局和耕耘。虽然被股价调侃气死了芒格，但中国互联网资产在美国降息前夜的任何一点点波动，都值得我们联想，我们还有*今条头日**，抖音系这样的独角兽，中国互联网公司在资本市场的2024年，真得会一直惨淡下去吗？
已经有半导体企业开始披露了去年的业绩，长电科技作为封测之王，一度是全球最大的封测公司，去年的业绩是怎么样的呢?整体数据相对2022高峰期肯定是差点意思，净利润只能录得13-16亿，同比下降49-59%，另一方面我们也要看到，下半年该公司的数据表现，大大好于上半年，公司四季度的订单和业绩表现，已经回到了2022年尾巴状态，公司称在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入，为新一轮应用需求增长做好准备。大家也都做知道，我开年最打脸的预测就是在半导体和元器件这块，我说实是知道它们2023年数据都不会理想的（除部分材料和设备公司），但基于对行业周期的研判和对潜在下游新增需求的跟踪，还是提醒大家要多从发展的，长期的，周期底部的角度，来看待问题。2024年我个人最看好的行业，一是人口老龄化带来的慢病管理需求，二就是AI带来的一些上中下游机会了，今年宏观还是比较平庸，大家不要怀疑，但大家也不要怀疑，今年一月，不会是全年走势的缩影