新周期开启？

先聊下这一点，

其实这个阶段 “逻辑比不上筹码” ，再好的逻辑，没有好的筹码很难形成好的上涨，好的筹码反而在这个阶段更吃香。

那么我们先聊这里算不算新周期？

通常我的判断就是几点：

1，指数是否阳线，且放量站上5日线上方

这里的阳线不是绝对的，可以是长下影线，可以是实体阳线， 总之指数这里一定是起到配合作用，但并不是主要作用。

再就是是否站上5日线上方 ，很显然今天指数站上了5日线，这里算是一个确定信号，

就是我们说的问题，没有“量能”，我们一直聊说如果没有量，是不是说情绪的赚钱效应很难持续，所以一般来说，量能很关键，

今日指数并未放量，这里我并不觉得很关键，我晚上思考了一下，我们要知道，指数这里都是配合作用，

配合的就是“情绪”，配合的是“赚钱效应”，那么如果情绪是分歧的，是退潮的，赚钱效应一直处于冷水区的话，那么放量有何用？指数大涨有何用？

所以这里我的思考就是 “指数不放量不关键，企稳是关键”

2，共振的题材

这个题材毫无疑问最好是“新题材”，否则就又是轮动，

今日很显然两个题材拉扯，一个是CPO，一个是机器人，CPO是老东西，机器人是新东西，所以我个人先以机器人为主要核心，主要共振题材，

那么这里说到共振题材我聊一下机器人，其实就是具身智能，那么这里我认为核心会是“机器视觉”，因为它一定是围绕“智能”展开，而不是之前炒作的零部件之类的，

所以我个人认为，具身智能大概率会是共振的题材，而CPO会是一个轮动的角色。

但是并不能忽略cpo方向，因为这个方向就目前来看，它也是共振的，也会相对于其他方向，比如前段时间轮动的充电桩，电力更有持续性，

所以这里关注他们的龙头就好了：

CPO的龙头——中际旭创，

而机器人方向的话，绝对龙头还没有确认，所以明天竞价就是一个关键，就是看竞价谁能有超预期的竞价一字封单，有的话，会是一个确认。

说下整体预期：

明日大概率情绪会是“冲高回落，高开低走”的走势，就是很难走出连续的强行情，

那么预期也就有了，因为这里的分歧，也会是围绕核心做机会的点，如果按照这个预期来看，明天早盘会是“卖点”为主，这个卖点主要是围绕AI ，围绕CPO，甚至机器人，然后等分歧之后上车板块核心的机会。

这是整体情绪预期。

具体关于新周期是否正式开启，我觉得后期再做确认都无所谓，但是这里就是要注意，行情已经反转，接下来可以开始干活了。

我看好的方向，

机器视觉

这是我最看好的方向，我刚刚上面聊了，具身智能炒作的核心就是智能，那么目前来说可以看到的，做的到的智能就是机器视觉，

加上苹果MR的发布，会加快机器视觉的应用。

所以机器视觉方向的话，接下来应该是可以关注，且具有持续性炒作的一个方向，

那么比较正宗的逻辑首先就是：

凌云光：

科创板，它的主要业务就是机器视觉和光通信，而且它是2020年度中国视觉行业销售额排名第一的，

而且它是主动自主研发的，各个方面来看，这个是最正宗的逻辑，

然后今天我选择了一个 “中科信息”，

机器视觉

公司核心技术是高速机器视觉与智能分析。目前，该技术主要应用到印钞、*草烟**、新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体生产等高端连续制造业的产品质量检测场景;

拓展应用到大型集中式现场会议选举场景，有效提升了电子选举系统的可靠性、准确性和稳定性

再就是 公司有获得中科院资源支持的先天优势，与中科院内拥有强算力、大模型的单位和企业有建立紧密合作的条件与基础

所以它的逻辑是背靠大树，而且自身够硬，那么这个逻辑也算是我补票的逻辑。

所以这个算是国家队AI ，第一波之后也有二波预期，所以算是值得期待的一个机会吧。

就这！