市场概要：
两市放量反弹，北向资金也大幅净流入135亿；
领涨的是科技返科技新能源车；量子科学、整个AI硬件端、应用端；5G、6G、军工信息化概念排前。
领跌的是银行、煤炭、钢铁、铁建等高股息。
另外证券反弹，是消息刺激，做强做大金融体系；国联证券停牌筹划收购民生证券；但其实遐想空间不大，正常情况就是复牌涨停然后大概率破板或个体蒙杀。地产在临近收盘再度拉升；因为目前地产行业在多政策刺激下并没好转，反倒继续恶化，资金又开始博弈重要会议出台更有力刺激政策。（个人观点：经济转型非常明确，土地经济向制造业经济转型；当前国际形势情况下，内需是我们最重要的一环，内需起不来的话我们经济很难有所起色；而当下制约内需的最大因素就是地产；中层被房贷绑架无法消费，有钱的人跑国外消费，不可能让下一代走我们的老路）
讲回市场，我们这几天一直强调机构调仓，前天被情绪资金破坏节奏，昨天机构玩了手段迷惑市场；今天则快速再度调仓科技板块；一大因为也是为了博弈会议政策；因为上次会议讲的都是科技。
工业富联涨停，中际旭创、新易盛双双再创历史新高；寒武纪、海光信息大涨；都是机构票领涨，所以炒作的还是机构调仓的逻辑；至于北京那个政策和昨晚美股科技的上涨，都是助力而已。本周一都在看空光模块，结果今天中际旭创、新易盛又历史新高了！不过已经大涨，不要去追了。其他应用端、存储也都在反弹了。
量子科学这边继续大涨，浩丰科技再度20cm涨停；然后半导体也在上涨，可以去看看半导体板块，找补涨，逻辑昨晚都讲过了；核心看设备、光刻机。或者看看机器人，高端设备，博弈论动。
低空经济在流动性上今天抢不过AI，但也并没有出现调整，还是稳住走成震荡，那么就可以继续看好；今天也可以尝试低吸博弈下个交易日分歧转一致；四川九洲、应流股份、创世纪之类的。
其他不讲了；放量说明场外也有资金进来博弈重要会议了；但市场更多还是存量博弈，抢着反弹，炒作了节后机构调仓科技反弹的预期，那么节后回来反倒可能先兑现，再反弹，现在玩的都是预判别人的预判。
公众号：风尘投研
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