丨当下市场选股维度一：低价！
丨当下市场选股维度二：机构调研！
近一周有147家个股受到机构密集调研；其中机构上调目标价大于20%的个股有95家；机构上调目标价大于50%的个股有20家。
注意：重点关注其中低价品种！
丨为什么当前关注机构上调目标价个股？
市场关注度提升，资金大幅买入概率加大；机构目标价大幅调升的个股，兼具安全性与进攻性。
丨机构大幅上调目标价低位潜力股深度梳理！
天山股份
1）21H1公司实现水泥及熟料收入36.3亿元，同比增长11.6%，主要系销量增长驱动，上半年累计销售水泥和熟料982万吨，同比增长10.5%，其中水泥销售790万吨，同比增加9.3%；
价格方面，我们测算21H1水泥熟料吨均价为370元/吨，比上年同期高4元。21H1水泥熟料吨成本/吨毛利分别为236/134元，同比分别+16/-12元，煤炭价格上涨及运输费用计入成本，导致水泥吨成本上涨，水泥产品盈利能力下滑。
2）公司是西北地区最大的水泥生产企业，销售收入中*疆新**地区收入占比达61%，1-7月*疆新**地区水泥产量同比增加10.3%，区域需求景气度较高。
3）公司三季度业绩大增760%；目前估值不到10倍；机构给出超77%的目标上涨空间。
中国铁建
1）公司公告2021年前三季度新签合同总额15663亿元，同比增长12.6%，整体订单增速维持稳健。
具体细分来看，新签工程承包合同12910亿元，同比增长6.8%，其中铁路/公路/城轨/房屋/市政分别新签2022/1606/980/5014/2660亿元；
2）市政类订单贡献核心增长动力，新签增速较21H1环比提升28个pct，预计主要受益于核心城市群建设的快速推进。新签勘察设计合同206亿元，同比增长8.2%。
其他非工程承包类订单中工业制造/房地产开发/物资物流分别新签182/900/1301亿元，YoY-1.5%/+50.2%/+77.4%，地产业务延续高增态势主要受到去年同期低基数影响。
3）公司净利润连续10年增长；目前估值不到5倍；机构给出超86%的目标上涨空间。
中国核电
公司收购中核汇能，向核电+风光“双核”模式迈进：中核汇能是中核集团旗下主要的新能源产业发展平台。2021年1月公司正式收购中核汇能，获得集团新能源资产注入。同时，公司核电主业发展稳健，在新能源资产注入后核电与新能源板块齐头并进。
公司积极布局新能源具备三大优势：
1）集团出具避免竞争承诺函，明确中国核电为集团唯一新能源上市平台，未来“双主业”发展方向明确；
2）公司已出具新能源装机规划，“十四五”期间新能源装机预计年均新增5GW，装机增量处于国内第一梯队。同时，受到2016-2018年核电审批暂停的影响，公司2022-2023年核电投运将进入平台期。新能源机组的大规模投产将为公司业绩增长起到较好的弥补作用，保障公司在2022-2023年新投产核电机组较少的阶段业绩稳步向上。
3）公司经营活动现金流稳步增长，从2015年的169.5亿元增长至2020年的311.3亿元，年均复合增速27.5%，有望支撑“十四五”期间大规模的新能源装机投产。
参考资料：
天山股份（000877）：上半年利润稳步增长，重组有望加快落地-20210821_天风证券
中国铁建（601186）：业绩增速较快，市政物流订单高增长-20211101_中国银河证券
中国核电（601985）：核电+风光“双核”模式，兼具低估值高成长-20211107_安信证券
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