大市综述
昨日，港股市场三大指数震荡下行，集体收跌，截至收盘，恒生指数跌0.58%，收于17568.46点；国企指数跌0.78%；恒生科技指数跌0.86%。
板块方面多数下跌，电讯设备、深恶医药、内房股等涨幅居前，而金融、油气、汽车等跌幅居前。大市成交941.46亿港元，科技指数成份股成交215.43亿港元，南向资金净买入-13.58亿港元。
隔夜，美股市场三大指数涨跌不一。道琼斯指数小跌0.12%，标普500指数小涨0.10%，纳斯达克指数微涨0.08%。板块方面涨跌互现，科技股、半导体、消费电子等涨幅居前，而油气开采跌幅居前。
欧洲市场，四大股指涨跌不一，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.69%，德国DAX指数涨0.51%，欧洲斯托克50指数涨0.60%。
料日内市场小幅震荡偏好。亚太市场，日经225指数开盘涨0.55%，韩国综指涨0.32%。截至11月9日，恒生指数夜期(11月)收报17624点，升0点或0.000%，高水56点。
2023年1-7月，纳斯达克指数涨37.07%，标普500指数涨19.52%，沪指涨6.53%，创业板指跌4.69%，恒指涨1.50%，恒生科技指数涨10.20%。
8月-10月，纳斯达克指数跌10.42%、标普500指数跌8.61%，恒生指数跌14.77%，恒生科技指数跌17.16%。11月份以来，纳斯达克指数涨6.14%、标普500指数涨4.40%，恒生指数涨2.66%，恒生科技指数涨6.96%。
7月份之前市场大涨，当时主要在于市场乐观预计美联储货币政策将在今年年末或明年一季度转向，彼时美通胀稳步降低。进入8月，由于油价大涨，美通胀下降不及预期，美联储货币政策再次有转向鹰派之趋势，市场预计美联储可能还将再加一次息。由此，美国十年期国债收益率稳步上升，由8月的约4%上升至10月下旬后的约5%，权益类市场压力较大。进入10月底11月初，美联储口风再次变鸽，美债收益率下降，市场上升。
因此，美联储货币政策对港股市场影响很大，但却不是“唯一”重大因素（参见1-7月走势），主导港股市场走势之关键因素长期看仍是中国宏观经济增长。仍是关注几个重点的方面：1）房地产市场；2）出口；3）消费复苏；4）财政政策等。
昨日，国际油价再次大幅下跌，美油跌2.3%，收于75.59美元/桶，布油下跌2.33%，收于79.71%，7个月来布油首次跌穿80美元。隔夜美股油气开采股跌幅居前，预计短期港股高股息公司，包括油气开采、电信、煤炭开采等将高位承压。
重点关注
1) 小米集团-W（01810.HK） ：汇丰唱多小米：高端机型提振利润率，目标价上调33%。汇丰上调小米2023年智能手机出货量至1.5亿部，预计小米今年三季度经常性利润将达到52亿元人民币。
2) 谨慎 油气开采股：昨日，美油跌2.3%，收于75.59美元/桶，布油下跌2.33%，收于79.71%，7个月来布油首次跌穿80美元。国际油价显著下跌，预计油气开采股短期高位承压。
公司财报公布
今日，理想汽车-W（02015.HK）、宏利金融-S（00945.HK）、银河娱乐（00027.HK）、中芯国际（00981.HK）、华润电力（00836.HK）、华虹半导体（01347.HK）、微博-SW（09898.HK）、中华燃气（08246.HK）等公司将发布财报。
新股动态
1. 药明合联(02268.HK)：11月7日-10日招股，招股价19.9-20.6港元/股，每手500股，预计11月17日正式上市。
公司简讯精选
1. 佳明集团控股(01271.HK)发布截至2023年9月30日止6个月业绩，该集团取得收益1.92亿港元，同比减少96.1%；期内溢利1.1亿港元，同比减少92.12%。
2. 美高梅中国(02282.HK)发布公告，截至2023年9月30日止9个月止前三季度，澳门美高梅及美狮美高梅的合计总收益为170.07亿港元，同比增长335.8%；总经调整EBITDA盈利约50.45亿港元，而去年同期取得总经调整EBITDA亏损8.72亿港元。
3. 越秀地产(00123.HK)发布公告，2023年10月，公司实现合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币91亿元，同比下降约20.5%。2023年1月至10月，公司累计合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币1210.3亿元，同比上升约32.8%。
4. 中国生物制药(01177.HK)公布，近期，该集团以约人民币2.1亿的总估值出售附属公司苏州天晴兴卫医药有限公司55%股权、连云港正大天晴医药有限公司100%股权及浙江天晴中卫医药有限公司55%股权，出售所得总金额约人民币 1.5亿元。
5. 贝壳-W(02423.HK)：公司发布2023年第三季度业绩，该集团期内取得总交易额为人民币6552亿元，同比减少11.1%；净收入为人民币178亿元，同比增加1.2%；净利润为人民币11.70亿元；经调整净利润为人民币21.59亿元。
国内外要闻
1) 据上海链家研究院监控数据，10月份，上海全市共成交二手房1.33万套，环比下降13%，同比下降19%；成交金额442亿元，环比下降18%，同比下降18%；成交均价40670元/平方米，环比下降3%，同比增长3%。
2) 乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。
3) 据中国工程机械工业协会统计，10月销售各类挖掘机14584台，同比下降28.9%，其中国内6796台，同比下降40.1%；出口7788台，同比下降14.9%。
4) 下游需求提振市场行情，部分地区现货供应紧张，高品位磷矿石价格重回市场高位。在高品位磷矿石方面（≥30%），目前四川朵燊化工、思鑫云南矿业、贵州息烽磷矿石等交易商，最新出厂报价均已上调至1000元/吨以上，与九月初相比涨幅在20%左右。
5) 加拿大央行会议纪要：部分官员认为，有必要加息以实现2%这一通胀目标；政府开支可能妨碍央行实现通胀目标；央行讨论了通胀是否变得根深蒂固；央行同意，保持耐心，维持利率在5%不变，后续评估加息前景。
6) 美国9月批发销售环比升2.2%，为2022年1月以来最大增幅，预期升0.8%，前值由升1.8%修正至升2%。
大行评级
1、瑞银：上调永达汽车(03669)评级至“买入”，目标价降至5港元
2、大摩：予中国平安(02318)“增持”评级，目标价75港元
3、花旗：维持华润万象生活(01209)“买入”评级，目标价53港元
4、摩通：首予天齐(09696)及赣锋(01772)「减持」，看淡中国锂业股
5、高盛：上调比亚迪(01211)盈测，H股目标价升8%至346元
作者：艾德金融研究部
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