购买股票的决定通常归结为一种预感，即你可以获利。但是市场是不可预测的，从灵感到成功的过程中会发生很多事情，因此经验丰富的交易者会提前做好交易计划。
简而言之，交易计划意味着为交易的买入和卖出设定参数，你有多少钱处于风险中，以及一个盈利策略。当市场变动时，你可以把它当作保持头脑冷静的工具来建立和调整仓位。
直觉是根据什么?你关注的是公司业绩，还是基于市场趋势和股票图表的技术因素?
你喜欢哪种投资风格?例如，你是在寻找快速增长的股票还是被低估的价值股票?你交易的是趋势还是逆趋势?
你如何看待市场情绪?动量通常是向上倾斜还是向下倾斜?
一旦确定了自己的方向，并确定了一份适合自己偏好的研究方法——基础研究、技术研究或两者兼而有之——你就可以准备制定交易计划了。以下是需要包括的五个关键要素:
要素1:时间范围
你打算持有股票多久?这取决于你的交易策略。一般来说，交易者可以分为三类:
日内交易者非常活跃，在整个交易日的很短时间内从微小的价格变化中获利。
波段交易者的目标是可以在几天到几周内完成的交易。
价值交易者寻求更大的收益，并认识到实现这些收益通常需要超过几周的时间。
要素2:买入策略
寻找买入信号——例如，与趋势线和支撑位的背离——来帮助你进行交易。你使用的信号和你用来兑现它们的指令取决于你的交易风格和偏好。
这是一个随着成交量增加而突破支撑或阻力位的例子，也被称为突破。
这只股票准备好突破了吗?
在上图中，XYZ刚刚突破了一个阻力位——在这个价位上，卖出可能足够强劲，从而阻止价格进一步上涨。对于突破，考虑将交易限制在已经突破阻力区和交易量高于平均水平的股票上，不仅是在交易日，而且是在一天的特定时间。
寻找切入点的交易员可以考虑在略高于阻力位的位置买入XYZ，在这种情况下，这可能意味着在123美元买入。为了在逆转的情况下帮助管理风险，交易员还可以在120美元的价格下止损指令。如果该股票跌至120美元以下，止损指令将变成卖出该股票的市场指令。然而，不能保证止损令的执行将在或接近止损价，因此风险并没有完全消除。
这是另一个正在经历回调的股票的例子，意思是它从最近的高点下跌了。我们在这里寻找的是，如果该股只是在再次上涨之前短暂喘息，那么有可能进入该股。
这支股票回落了吗?
首先，寻找一些支撑区域——需求可能强劲到足以阻止进一步下跌的价格水平——例如，股票回落到移动平均线或旧低点。一些交易员甚至会等到股价升至前一天高点以上，这表明回调可能已经结束。在这种情况下，XYZ仍在30.50美元的支撑位上方交易，因此以31美元入市可能是有意义的。
要素3:卖出计划
当谈到卖出计划策略时，计划两种类型的交易:对你有利的和不利于你的。你可能会忍不住让有利的交易运行，但不要忽视获利回吐的机会。例如，当一笔交易对你有利时，你可以考虑以你最初的目标价格卖出你的部分头寸，然后让你的剩余头寸运行。
为了做好交易对你不利的准备，你可以在低于支撑位的价格设置止损单，以便在股票跌破支撑位时帮助你管理风险。
要素4:位置大小
交易是有风险的。一个好的交易计划会为你在任何单笔交易中愿意承担的风险设定基本规则。举例来说，你不想冒着在一笔交易中损失超过账户2%-3%的风险。你可以考虑控制食物的份量，或者根据自己的预算调整位置。
假设有这样一种情况:一名总资本为15万美元的交易员对每股67美元的股票感兴趣。交易员可以设定每笔交易的最高预算为账户的10%，即15,000美元。这意味着交易者可以持有最大数量的股票。
假设交易者不想在15万美元的交易中损失超过3000美元。如果我们把这个数字除以223股，这意味着交易员可以忍受每股13.45美元的下跌(3000美元÷ 223)。从股票当前价格中减去这一金额，交易员的目标止损价为53.55美元(67 - 13.45美元)。交易者可能永远不会使用这个止损令，但至少在交易走错方向时它是到位的。
要素5:交易表现
交易是赚钱还是亏钱?最重要的是，你知道为什么吗?
查看你的交易历史来计算你的理论交易预期，即你每笔交易的平均收益(或损失)。你首先要确定你的交易中盈利的比例和那些没有盈利的比例。这就是你的胜败比。接下来，计算你盈利交易的平均收益和亏损交易的平均损失。然后把它们相乘。这就给出了每笔盈利交易的平均收益和每笔亏损交易的平均亏损。用前者减去后者，就得到你的交易预期。下面是一个例子:
他们的交易的利润如何?
40%的交易是盈利的，平均收益为500美元——每笔交易平均收益为200美元。60%的无利可图的交易平均亏损250美元——每笔交易平均亏损150美元。200美元减去150美元，每笔交易的预期收益是50美元。
一个积极的交易预期表明，总的来说，你的交易是有利可图的。如果你的交易预期是负的，可能是时候重新审视你的交易退出标准了。
最后一步是观察你的个人交易并试图确定趋势。例如，技术交易员可以查看移动平均线，看看在设置止损单时，其中一些是否比其他的更有利可图。