比亚迪等新能源车企扎堆布局碳化硅 产业迎来爆发式增长
近期，新能源车企加快布局碳化硅（SiC）步伐，相关领域投资迎来密集落地。日前，新能源汽车龙头比亚迪入股天域半导体，华为关联公司深圳哈勃科技投资也于去年入股该公司。资料显示，天域半导体是国内第一家获得汽车质量认证(IATF 16949) 的碳化硅半导体材料供应链企业，目前正积极突破研发8英寸SiC工艺关键技术。6月初，碳化硅功率器件公司深圳基本半导体宣布完成C2轮融资，由广汽资本等机构联合投资。5月下旬，由理想汽车及三安光电共同出资组建的碳化硅车规芯片模组公司苏州斯科半导体落户苏州。
作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅材料被认为是功率半导体行业主要进步发展方向，用于制作功率器件，可显著提高电能利用率。新能源汽车是碳化硅功率器件的主要应用场景，碳化硅功率器件可使新能源汽车的系统效率更高、重量更轻及结构更加紧密，有助于节省成本以及续航里程的提升。特斯拉率先在Model 3中集成全碳化硅模块，随后国外车企如丰田、本田、福特、大众等，国内如比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。随着碳化硅器件制造成本的日渐降低、工艺技术的逐步成熟，碳化硅功率器件行业将迎来爆发式增长。据机构测算，2021年到2025年全球碳化硅衬底总市场规模将从19亿元增长至143亿元，需求量将从30万片增长至420万片。
蓝海华腾（300484） 公司入股碳化硅企业基本半导体，进一步加强上下游联动，助力公司在新能源车电控业务领域保持持续的市场领先优势。此外，与比亚迪的合作，通过碳化硅芯片和模块的研发制造以及在新能源汽车的推广应用，掌握电控的核心技术，提升国产半导体的设计和制造能力，助力新能源汽车产业发展，目前项目推进顺利。 温州宏丰（300283） 公司募资开展碳化硅单晶研发项目，将加强公司在高纯碳化硅粉体以及碳化硅晶片方面的基础研究以及新产品开发能力。
国内外高价差提振MTBE出口利润 相关生产企业业绩有望提升
据百川盈孚，6月16日，MTBE（甲基叔丁基醚）价格上涨9.22元，报8798.6元/吨，再创历史新高。目前MTBE市场供给有限，在库存低位影响和出口订单支撑下，市场氛围良好，下游市场仍存采购刚需，MTBE价格继续上涨。业内人士表示，当前库存处于低位，预计国内MTBE价格也将进一步上涨。
今年以来国内外原油、成品油价格持续攀升，MTBE作为汽油调油重要原料，价格受汽油高价带动，且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好，Q2以来国内出口量显著增加。根据百川数据，3、4和5月新加坡MTBE均价分别为1150.0美元/吨、1228.6美元/吨、1241.0美元/吨，同比上涨66.0%、56.2%、71.2%。短期而言，俄乌冲突等影响下国际油品价格或延续高位，欧美出行旺季、亚洲疫情缓解有望提振汽油需求，海外汽油供应紧张亦利于调油品消耗（部分替代燃料混用）。国内MTBE产能充足但开工率不高，尚存提产空间，同时MTBE出口不涉及配额，国内迎来出口套利期，海外高价带动及出口提振下，外销型MTBE生产企业产品盈利有望边际改善。
在外销型生产企业中， 宇新股份（002986） MTBE产能20.6万吨， 岳阳兴长（000819） MTBE产能为13.5万吨。
世卫讨论猴痘疫情“提级” 我国发布治疗指南
据联合国网站消息，世卫组织总干事谭德塞14日表示，猴痘的全球暴发显然极不寻常和令人担忧。因此，他决定下周根据《国际卫生条例》召集突发事件委员会，评估此次疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”指通过疾病的国际传播构成对其他国家公共卫生风险， 并有可能需要采取协调一致的国际应对措施的不同寻常的事件。2009 年以来，世卫组织共宣布了六起。
据悉，今年到目前为止，已有39个国家向世卫组织报告了1600多例确诊病例和近1500例疑似病例，其中包括7个猴痘疫情已存在多年的国家和32个疫情新暴发的国家。值得注意的是，国家卫健委近日印发猴痘诊疗指南（2022年版），并于15日发布。
◆A股公司中， 之江生物（688319）、硕世生物（688399） 等公司猴痘检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。 成大生物（688739） 水痘减毒活疫苗临床试验申请获得受理。
“双语带货”爆红 新东方在线5日涨幅超500 %
6月16日，港股新东方在线盘中涨超100%，近5个交易日涨幅累计超500%。新东方在线旗下东方甄选凭借“双语直播”带货新模式，在抖音爆红，粉丝数目前已突破1000万。数据显示，东方甄选直播间单日销售额从6月9日的351.5万元增长至6月15日的6257.3万元，增幅近18倍，期间总销售额超1.8亿元。
分析人士指出，如果东方甄选能保持这样的销售势头，有望成为中国头部的电商直播机构之一。A股公司中， 天龙集团（300063） 旗下品众创新是新东方长期重要的合作伙伴和巨量学官方培训服务商。 智度股份（000676） 公司主要业务为互联网媒体、数字营销等，新东方为公司大客户之一。
新东方直播带货粉丝过千万有望带来产业链共赢
16日下午，“东方甄选”抖音直播带货粉丝总量突破千万大关，距离突破百万仅仅过去了七天。运营主体新东方在线的港股股价16日收涨73%，报28.6港元，本月以来累计涨673%.
国海证券分析认为，东方甄选直播间的核心优势是差异化的直播氛围、丰富的人才储备、强大的内容生产力、新东方品牌背书的产品。华鑫证券认为，2022年抖音电商（全域兴趣电商）GMV有望突破万亿元，内容场是抖音电商重点，抖音产业链是传媒互联网行业重要组成部分，将在内容与媒介的迭代中带来产业链共豪针对与东方甄选合作相关事项，多家上市司进行了回应。如 国联水产(300094 )表示，已与东方甄选进行了三期合作，主要推广虾饺等预制菜品； 欢乐家(300997) 表示，公司持续关注和参与线上直播销售，正在积极与东方甄选进行沟通； 祖名股份(003030） 表示，近期就相关新品与东方甄选进行了接洽，目前尚未正式合作。
知名企业共同发力虚拟现实市场成熟度持续提升
近日，由中国信通院牵头，联合华为、百度、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虛拟现实产业推进会框架基础上，组建了虛拟现实与元宇宙产业联盟，后续还将发布《元宇宙白皮书2022》。另悉，直播平台映客正式更名为映宇宙，并推出了元宇宙相关的多款独立场景及产品。
华创证券耿琛认为，VR作为独立的消费电子终端，主打用户的沉浸式体验，因此其主要参数升级也均围绕提升用户体验展开。
前硬件端已基本可满足用户的需求，“硬件+内容”互相促进的良性循环已经初步建立爆款产品和内容推动终端需求快速上升，行业出货量有望迎来较大增长。根据IDC数据，2021年全球VR/AR头品出货量为1123万台，同比增长92.1%，预计2026年将超过5000万台。
公司方面， 歌尔股份（002241） 可提供一站式VR解决方案，ODM业务在国内遥遥领先； 水晶光电(002273） 参股全球AR反射光波导独家方案商Lumus，后者拥有反射光波导技术核心专利。
多巨头携手 组建虚拟现实与元宇宙产业联盟
据报道，由中国信息通信研究院牵头，联合华为、百度、京东方、商汤、电信运营商等近70家生态伙伴，在虚拟现实产业推进会框架基础上，组建虚拟现实与元宇宙产业联盟。接下来，联盟将组织多视角多主题的研讨交流，开展元宇宙相关领域的技术、产业、标准、应用等体系化研究，鼓励成员在上述重点领域的立项合作，并依托中国信通院发布《元宇宙白皮书2022》，凝聚产业共识，推动生态健康有序发展。A股元宇宙概念股主要 湖北广电（000665）、奥飞娱乐（002292） 等。
涉房涉险 数字人民币应用提速不断“破冰”
今年以来，数字人民币在金融应用场景实现多领域“破冰”。近日，全国首张数字人民币车险保单正式诞生，这标志着数字人民币在保险应用场景成功落地。同时，目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，并已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
业内人士预计，未来数字人民币在*款贷**场景、跨境支付等领域均有新的突破，技术方面也将进一步与智能合约相结合，运用智能合约的条件支付属性实现定向人群、定向场景及定向用途的功能，在资金监管、补贴发放、消费券发放等领域起到更为高效的作用。目前数字人民币金融应用场景落地有提速迹象，随着数字人民币深入金融等应用场景，将释放更多潜力，更大范围提升数字人民币普惠性。
◆A股公司中， 正元智慧（300645） 与中国人民银行数字货币研究所签署合作协议。双方发挥各自优势，通过开展数字人民币在公司面向全国各项核心业务支付场景中的创新应用，促进数字人民币生态体系建设。 楚天龙（003040 ）围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累，实现了数字人民币硬件钱包产品的少量出货，并为银行客户提供了相关技术服务。
欧拉操作系统商业发行版发布 力争中国新增市场份额第一
6月15日，华为伙伴暨开发者大会上，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、SUSE、普华基础软件、拓林思、中科创达、科东软件、中科院软件所9家伙伴正式发布基于OpenEuler 22.03 LTS的操作系统商业发行版，将社区创新成果应用于千行百业。目前，整个欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%，明年将做到中国新增市场份额第一。
随着欧拉系统全新升级，从服务器场景，扩展到云计算、边缘计算和嵌入式场景，成为面向数字基础设施的开源操作系统。从华为宣布OpenEuler开源之后，生态伙伴积极加入到开源社区建设。随着欧拉的商业发行版不断发布，将加速在更多行业商用落地。企业上云、行业信息化均会为欧拉操作系统带来巨大的市场空间。
◆A股公司中， 润和软件（300339） 推出了基于OpenEuler开源操作系统的面向边缘网关的工业级安全操作系统发行版HopeEdge OS，并陆续在智能电网、智能园区、工业互联等领域得到实际应用。 新晨科技（300542） 核心产品渠道管理云平台和区块链服务平台通过了华为全生态的认证测试（测试环境为鯤鵬CPU、欧拉操作系统、高斯数据库、华为云和华为容器云），获得了华为“企业解决方案伙伴计划”认证。
国常会强调 地下综合管廊是一举多得的代表性项目
6月15日，开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合老旧管网改造推进建设。科学规划，健全收费回报机制，吸引社会资本参与。
随着地产投资和经济增速持续走弱，基建投资仍是稳增长主要抓手，海绵城市、地下管廊成为新方向。进入夏季防汛压力加大，海绵城市、地下管廊建设更是引起高度关注。A股相关概念股主要有 纳川股份（300198）、深水规院（301038） 。
国内生猪价格持续上行 下半年猪价高点或可期
据百川盈孚，国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势，近日迎来快速上涨，并刷新反弹以来新高。6月15日，全国生猪均价报16.19元/公斤，涨幅为0.87%，本周已实现三连涨，累计涨幅超过3%，3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面，生猪近月合约LH2207收报17295元/吨，上涨0.99%，本周三个交易日累计涨幅达6%。此外，年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始，本次收储挂牌竞价交易4万吨。
业内分析认为，进入6月，全国大部分地区进入雨季，降雨天气增加，影响生猪收售。北方情绪高涨，散户出猪有限，屠宰企业宰量有提升，价格上涨。中长期来看，生猪供给压力望逐渐减弱，年内猪价底部将逐渐抬升。开源证券认为，短期产能变动已无法压制年内猪价，6月至7月生猪压栏或将迎来持续释放，一方面能够为7月中下旬猪价上涨蓄能，另一方面可检验前期压栏规模及生猪供给实际状态。若生猪出栏（屠宰量）相对平稳，将验证年内供需已达到相对平衡，后续生猪价格或进入“需求拉动，供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。生猪产业链公司中，可关注 天邦股份（002124）、新五丰（600975） 等。
车载激光雷达ISO国际标准将启动 商用元年价值凸显
据媒体报道，近日，由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开，该项目由禾赛科技的专家代表担任组长，多国代表参加了启动会议。与会专家初步达成以中国提案为基础完善标准框架的共识，并确立了下一步工作计划。启动会的顺利召开，标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。
ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》的制定将对全球激光雷达行业的发展产生重要影响：其一，该标准将为全球各国提供规范化的车载激光雷达性能描述，为上下游企业对比和评估激光雷达产品提供一个统一标尺；其二，将规范车载激光雷达关键性能的测试方法，降低自动驾驶车辆在行驶中出现感知故障的风险，提升道路车辆安全性；其三，将指导各国对车载激光雷达市场进行更标准化的管理，确保进入市场的激光雷达产品符合国际基本标准；其四，将在车载激光雷达术语和技术规范的定义上达成共识，促进全球激光雷达行业的知识交流与技术合作。激光雷达下游主要应用领域为无人驾驶、高级辅助驾驶、机器人、车联网、测绘、高精度地图、消费服务业等，目前产能稀缺导致供不应求。下游海外越来越多车厂选择部署激光雷达传感器（如宝马、奔驰、通用、沃尔沃、奥迪、大众等）并签订长周期量产合同，2022年是激光雷达行业实现规模量产元年，激光雷达是汽车智能化弹性最大的赛道，行业爆发初期上游确定性高，关注国内具备技术、成本优势，且已经获主流整机厂定点订单的标的。
万集科技（300552） 在机械式、MEMS、全固态激光雷达多个路线均有布局，与宇通和东风就车载激光雷达有商用合作，为其L4级自动驾驶公交车提供激光雷达产品，车规级128线激光雷达正在和乘用车企开展联合测试。 永新光学（603297） 与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，定点客户达到10家。
首张数字人民币车险保单诞生 更多使用场景可期
全国首张数字人民币车险保单近日正式诞生。目前数字人民币在金融应用场景拓展步伐加快，已在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。
平安证券认为，“稳妥推进数字人民币研发，有序开展可控试点”已被正式列入“十四五”规划，政策支持力度不断加大。数字人民币处于快速发展的早期阶段，可从硬件设备和软件系统两方面把握数字人民币投资机遇。
公司方面， 四方精创（300468） 在区块链和数字货币领域进行了技术储备和探索，与华为联合发布了分布式开放平台解决方案“Fincube”； 优*讯博**（300531） 与人民银行数字货币研究所及各大商业银行开展数字人民币的试点开发和应用。
化学储能示范项目投运在即 钒电池渗透率将提升
据“大连发布”消息，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。该储能电站采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术，适用于大功率、大容量储能。
国泰君安李鹏飞表示，通过深入调研，结合当前钒电池成本下降、政策推动的情况来看，我国钒电池已经处在大规模产业化的前夜。随着储能的发展和钒电池性能的上升，钒电池在储能中的渗透率将快速上升。
公司方面， 攀钢钒钛（000629） 是世界钒资源龙头企业，深耕钒电池产业链，拥有深厚的技术及专利储备； 安宁股份（002978） 钒钛铁精矿年产量130万吨左右，在钒资源段具备竞争优势。
巴斯夫扩大在华产能 富锰电池材料应用前景广阔
据巴斯夫介绍，由其持股51%、杉杉股份（600884）持股49%的巴斯夫杉杉电池材料有限公司正在扩大电池材料产能，以满足快速增长的电动汽车市场需求。新产线可用于制造先进的正极活性材料产品组合，包括多晶和单晶的高镍和超高镍镍钴锰（NCM）氧化物，以及富锰（Mn-rich）镍钴锰产品，年产能将提高至十万吨。当前，巴斯夫杉杉的富锰产品已实现吨级规模生产。
开源证券金益腾认为，磷酸锰铁锂保留了磷酸铁锂的优良安全性与稳定性能，理论能量密度则接近三元电池NCM523，国内主流正极材料与电池厂商均在积极布局磷酸锰铁锂业务。伴随新兴技术逐步应用，含锰材料企业将充分受益。
公司方面， 湘潭电化（002125） 主营电解二氧化锰，控股子公司靖西立劲生产锰酸锂； 红星发展（600367） 的高纯硫酸锰主要用于锂电池三元正极（前驱体）材料。
国务院发文 深化广州南沙面向世界的粤港澳全面合作
6月14日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。方案提出，到2025年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；到2035年，南沙区域创新和产业转化体系更趋成熟，国际科技成果转移转化能力明显提升；生产生活环境日臻完善，公共服务达到世界先进水平，区域内港澳居民数量显著提升；国际一流的营商环境进一步完善，在粤港澳大湾区参与国际合作竞争中发挥引领作用，携手港澳建成高水平对外开放门户，成为粤港澳全面合作的重要平台。
加快广州南沙粤港澳重大合作平台建设，是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的战略部署，是建设高水平对外开放门户、推动创新发展、打造优质生活圈的重要举措。加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，实现广州南沙粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用，将南沙打造成为香港、澳门更好融入国家发展大局的重要载体和有力支撑。
◆A股公司中， 广州浪奇（000523） 在广州南沙拥有绿色低碳工业园区。 珠江啤酒（002461） 全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司位于广州南沙区。
LG加大4680圆柱型电池投资 进一步巩固与特斯拉合作
据报道，6月13日，韩国LG新能源表示将对其韩国梧仓（Ochang）工厂投资7300亿韩元，以提高用于电动汽车的圆柱形电池的产量。LG新能源计划在明年下半年将其投入量产，由此将实现4680圆柱型产品全球最快量产。
4680圆柱型产品被称为全球电池行业“游戏规则改变者”。分析人士认为，通过此次投资，韩国LG新能源公司进一步巩固了与特斯拉的合作关系。
◆A股公司中， 江苏国泰（002091） 是我国锂离子电池电解液龙头企业，lG新能源是旗下华荣化工重要客户，双方保持着稳定良好的合作关系。 赢合科技（300457） 与海外主流电池企业及部分整车厂都保持着紧密沟通，已有订单合作的海外企业包括LG新能源、ACC、宝马等。
国产大飞机即将取证交付 万亿产业起飞在即
6月14日，中宣部举办的*党**的*八大十**以来工业和信息化发展成就发布会上，工信部副部长徐晓兰在发布会上透露，“C919大飞机取得重大突破，即将取证交付”。取证交付，即为取得“航空器适航证”，这是新飞机的准生证，是新机型研发最后也是最关键一环，标志着新飞机完成全部试飞，即将进入商业飞行。
机构认为，C919 成功进入市场后，总销量有望达到2000 架次左右，将开启一个规模达万亿元的市场。A股相关上市公司主要有 博云新材（002297）、中航高科（600862） 等。
深水油气开发装备研制获重要进展助力能源安全
中国海油宣布，我国首套国产化深水水下采油树正式投入使用。这是海洋油气水下生产系统的核心组成部分，此前全球仅有5家欧美公司掌握该系统的设计建造技术。意味着我国深水油气开发关键技术装备研制迈出了关键一步，可推动一些此前没有经济效益的油气藏得到有效开发。
华鑫证券范益民认为，由于俄乌冲突持续，OPEC+增产幅度不及预期，国际原油价格持续走高，有望拉动全球油气开采资本开支上行。从国内看，原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度超过40%，保障国家能源安全迫在眉睫。我国海上油气资源开采潜力大，而开采成本不断下降，增产具备可持续性。
公司方面， 中海油服(601808） 是海上油气开采服务龙头，占据技术和规模优势； 海油工程（600583） 今年取得巴西石油FPSOEPC总包资格，标志公司进入FPSO世界第一梯队。
想第二款车型将发布车身轻量化成为行业趋势
理想汽车宣布，其智能旗舰SUV理想L9将于6月21日正式发布。公司创始人李想此前表示，L9车身上采用了大量的铝材。公司透露的底盘图上，也可以看到铝合金的全框式副车架。
西部证券认为，车身+底盘结构件作为汽车轻量化的重要组成部分，轻量化超势明确，空间广阔。另外，“新势力”造车企业发展如火如茶，传统品牌陆续跟进一体压铸布局。机构预计，2025年单车一体压铸零部件将包括后底板、前底板、中底板、电池托盘等进一步提升轻量化材料需求。
相关公司中， 文灿股份(603348） 主营铝合金铸件，积极布局车一体压铸技术； 云海金厲（002182） 拥有镁合金轮毂产品，为汽车轻量化重要材料。
锂电产业链上下游企业纷纷加大布局、磷酸锰铁锂产业化提速
据报道，随着国内新能源汽车市场持续扩张，产业迭代不断加速，对更低成本、更高能量密度电池的需求不断能提升。补贴下滑及原料价格上涨之下，磷酸铁锂成本优势逐渐减弱，再加上其克容量目前已接近理论极限，寻找新的正极材料成为必然。磷酸锰铁锂（LMFP)作为磷酸铁锂的升级版，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得的新型正极材料，凭借高电压、高安全性、低成本等优势愈发受到市场青睐，产业链上下游企业纷纷布局，产业化提速。日前，中贝材料旗下国内首条万吨级磷酸锰铁锂智慧工厂完成交付并全面投产。与此同时，近日江苏珩创纳米公司年产5000吨磷酸锰铁锂正极材料项目落地江苏盐城，该公司于今年2月10日刚刚成立。此外，电池企业也纷纷瞄准赛道加大布局。宁德时代投资的泰锂能近期计划新建年产3000吨磷酸锰铁锂产线。天能股份也表示，已具备磷酸锰铁锂等产品的生产能力。目前，LMFP现已率先进入两轮电动车终端。高工锂电认为，未来2-3年LMFP将更多的以复配三元材料方式加以应用；长远来看，随着其成本下降，循环性能改善，将加速完成从辅材到主材的升级过程。
合纵科技（300477） 公司已于去年开展磷酸锰铁锂前驱体产品研发，目前已完成多型号磷酸锰铁锂前驱体产品中试，并开始向下游新能源企业送样测试。
光华科技（002741） 公司取得制备磷酸锰铁锂的发明专利。制备磷酸锰铁锂的设备、工艺简单，原子经济性好，环境压力小，制造成本低，易于进行工业化生产，并且通过控制终产物的粒径，提高了磷酸锰铁锂作为电池正极材料的放电比容量。
重组胶原蛋白厂商资本化加速、两家企业前瞻布局
继重组胶原蛋白赛道头部企业巨子生物向港交所递交招股书后，近日另一家胶原蛋白厂商锦波生物在北交所上市申请获受理，重组胶原蛋白标的资本化进程加速，市场关注度提升。重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据，2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元，其中重组胶原蛋白市场规模108亿元，重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场，预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。根据巨子生物招股书，预计2026年基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。2021年4月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。重组胶原蛋白行业方兴未艾，凭借其优秀的材料特性，以及快速的技术迭代，未来应用前景广阔，并且有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额。看好在该赛道布局前瞻、技术领先的行业头部企业。
东宝生物（300239） 拥有国内领先的、具有自主知识产权的小分子量胶原蛋白生产技术，公司胶原蛋白原料产品已经发展成为行业内领先品牌，广泛应用于国内知名的食品、保健品、化妆品企业。
华熙生物（688363） 同时布局合成生物重组胶原和天然胶原，叠加强发酵能力、产业转化能力，在原料和产品化方面兼具潜力。
亚洲首次实现*麻大**合法化 应用广泛市场已颇具规模
据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食*麻大**合法，泰国自此成为亚洲第一个将*麻大**合法化的国家。报道称，*麻大**合法化的法案于6月9日正式生效。由此，在泰国种植和交易*麻大**不再是犯罪行为，并且在产品中四氢*麻大**酚的含量低于0.2%前提下，咖啡厅和餐馆可以提供注入*麻大**的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示，预计合法的*麻大**生产将促进经济发展。
目前工业*麻大**产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业*麻大**的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。
◆A股公司中， 龙津药业（002750） 控股公司云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业*麻大**，获准种植工业*麻大**面积达1.2万亩。 莱茵生物（002166） 在美国的工业*麻大**提取及应用工程建设项目已正式建成投产试运行。
重大突破 我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行
据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，具有同级别排量的最强动力，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。
根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
◆A股公司中， 富瑞特装（300228） 在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先，并实现了系列氢用阀门产品进口替代，主要客户包括重卡制造企业一汽解放。 腾龙股份（603158） 控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业，在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统方面位于国内领先地位。
阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系
据报道，6月13日，阿里云智能总裁张建锋在峰会上正式发布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），这是为新型云数据中心设计的专用处理器，未来将替代CPU成为云计算的管控和加速中心。在这个全新体系架构下，CIPU向下对数据中心的计算、存储、网络资源快速云化并进行硬件加速，向上接入飞天云操作系统，将全球数百万台服务器连成一台超级计算机。
◆A股公司中， 纳思达（002180） 是平头哥国产玄铁系列CPU的最大客户，基于玄铁系列CPU的芯片出货量累计已超过了5亿颗。 旋极信息（300324） 子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥达成战略合作，双方将携手推出基于平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案。
国内新能源重卡销量暴涨383% 行业高景气下产业链公司受益
最新数据显示，2022年5月份，国内新能源重卡市场共计销售1825辆，为今年第二高月销量，环比4月份增长63%，同比继续大增383%，增幅较上月（265%）明显扩大。今年1-5月，国内新能源重卡市场累计销售达7677辆。此外，新能源重卡市场目前仍有大量订单等待交付上牌，尤其是3、4两月多地受疫情影响，产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍，5月份这一情况有所好转，此前被疫情“压”下的订单也开始逐步落地。
目前，新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续，今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三的“工作量”。随着疫情对行业的影响渐小，市场销量增速较明显扩大，新能源牵引车更是创造了年内最高月销量。业内预计，新能源重卡市场前5个月累计销售7677辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”变得越来越现实。新能源重卡销量飙升背景下，产业链公司望受益。
双杰电气（300444） 公司新能源重卡换电业务稳步发展，目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品，业务合作伙伴有福田汽车、北奔重汽等新能源整车厂及三一重工、汉马科技等行业客户。
远东传动（002406） 公司在新能源商用车市场占有率较高，目前已向三一新能源重卡等新能源重卡车企配套。
金刚线细线化大势所趋 光伏用钨丝需求增长四年十倍
由于2021年以来光伏硅料价格大幅上涨，下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换，以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，将成为下一代金刚线母线材料，中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势，目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到35μm以下，并逐步向30μm研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝，光伏行业进一步降本空间打开。
券商分析师认为，钨丝行业基本面已发生根本性改变，主导需求转换为高增长高景气的光伏领域，钨丝在光伏领域新增百亿空间，需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比，金刚线进入产品升级和需求高速增长的黄金发展期，引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。
中钨高新（000657） 扩建100亿米高强度细钨丝生产项目，用于光伏行业的硅片切割，预计年底建成投产，将显著受益钨丝渗透率上升。
岱勒新材（300700） 是国内首家实现金刚石线产业化的企业，已成功开发钨基金钢线产品并批量供应客户33-36μm钨丝线产品。
宇晶股份（002943） 目前用钨丝作基材的金刚石线产品已开始小批量实验和验证。
重大水利项目将获更多金融支持相关投资加速推迸
人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势加大对商业可持续水利项目的信贷投放。
今年前5个月，我国己完成水利建设投资3108亿元，较去年同期增长54%。东海证券认为，经济稳增长背景下，水利工程成为重要抓手。后续来看，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有5000亿规模左右的水利建设投资，或将在接下来逐渐释放效能。水利设计、管材制造等产业链有望迎来快速发展。
公司方面， 粤水电（002060） 主要从事水利水电及轨道交通等工程建设业务； 国统股份(002205） 主营PCCP等管材产品。
金城医化获批*草烟**专卖许可证*子烟电**渗诱率或提升
金城医药（300233）公告，全资子公司金城医化收到国家*草烟**专卖局下发的*草烟**专卖许可证准予许可决定书。
根据中烟规划，6月15日*子烟电**交易管理平台正式运营，届时*碱烟**、烟油、代工等环节企业将逐步获牌并入驻线上平台。浙商证券认为，国内*子烟电**政策措施正在有条不紊地推进落地，且从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内*子烟电**民渗透率较低不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。
公司方面， 劲嘉股份（002191） 卡位布局新型*草烟**全产业链并与中烟紧密合作； 顺灏股份(002565） 已提交申请*子烟电**许可证的意向申请书。
晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈利提升
国际半导体产业协会SEMI在其最新季度的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%，创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计，2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。
华创证券电子团队认为，晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求，同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长，盈利能力明显提升。今年一季度板块营业收入同比+65.4%，归母净利润同比+45.4%。
考虑到板块估值已接近十年来最低水平，对后续投资保持相对乐观。
公司方面， 拓荆科技(688072） 显著受益于薄膜沉积设备需求增长，一季度末合同负债7.8亿元，同比+258%； 长川科技(300604） 是国内半导体测试设备龙头，并切入SoC测试机大赛道，开启第二成长曲线。
