市场总概
年中私享会强调的下半年选股逻辑：
1、国家希望引导资本进入的行业（选股跟*党**走）；
2、利于稳经济促就业的痛无可痛传统行业（含制造业产业链）；
3、护城河突出，估值合理回归的股票。
翁泰 趋势情绪围猎A
本周上证指数下跌2.53%，成交量19.77亿，比上周减少1.39亿。深证指数下跌3.69%，成交量23.23亿，比上周减少了0.84亿。创业板指数下跌4.55%，比上周减少0.47亿。本周从情绪上面和赚钱效应来看，是不如上周好的，虽然是这周是处于情绪周期的夏季多，但是因为成交量少于上周，领涨的板块温度不如之前，所以整体上感觉不如上周。
本周周一冬转春，周二倒春寒，周三入夏，周四周五是雷雨季，情绪周期的季节轮动过快，没有较好的持续性，所以做围猎A的同学感觉难度大，这种时候就抓住情绪周期中的情绪极端日，比如周二倒春寒那天，上涨家数只有600家，这个情绪是很极端了的，所以第二天大概率情绪回暖，参与的话赚钱是大概率；再比如周三是情绪周期入夏，当天上涨家数2900多家，也是算上涨家数比较多的，那么只要观察当天领涨板块第二天上涨情绪是否可以延续，如果不能延续，大概率是情绪回落的。
这一轮情绪周期的领涨板块个人认为是券商板块，而券商板块当中牧场A的龙头股是东方财富，围猎C的龙头股是东方证券，围猎A这几天的龙头是长城证券。每个流派的龙头股都不同，所以在讲龙头板块龙头股的时候一定要知道自己流派的是哪个标的，这样才好观察，才好参与。
下周先要观察券商板块的持续性，还有其他几个板块的持续性，比如化工，军工，三剑客，老基建制造业等。要先确认指数上不会再连续下跌，不会有极端之后，再参与操作，因为这一轮情绪周期跟7月底那里很像，情绪周期处于夏季的时候，茅台新低，然后小四季的节奏被打破，需要留意这种情况再次出现。
李晓猛 趋势事件围猎B
今年碳中和产业链这一轮的围猎行情和去年疫情产业链的围猎有的一比，去年市场从防疫物资口罩炒到了最后的疫苗，今年市场把节能减排、碳交易、新能源、储能、氢能源、输配电都给炒了一遍...本周储能和氢能源的板块围猎温度很低，小季节都进入了秋冬季，主要的交易策略依然是我们在周二的直播中所提到的，即在这种板块温度下只适合滚出不适合滚入的，昨天以及前天给的跟踪观察策略也是“板块内轮动分化比较明显，投资者需要继续根据手中持有个股季节做交易，边走边看，第一时间上车的投资者如果持有的个股依然表现较强，此时还是可继续以慢一拍的，如果表现的较弱是要快速滚出的。”储能板块的围猎温度也很低的，应对策略和氢能源的板块一样，这种行情不适合大交易的，最好的策略是H333，滚动交易的时候都需要灵活一些。
洪校长在年中私享会给出了下半年的选股逻辑：
1、国家希望引导资本进入的行业（选股跟*党**走）；
2、利于稳经济促就业的痛无可痛传统行业（含制造业产业链）；
3、护城河突出，估值合理回归的股票。
我们要积极的从这三大选股逻辑里面挖掘属于我们围猎B的机会，哪个产业有重大政策哪里就是我们要去围猎的，今年是政策出台大年，重大政策接连不断，不仅要大庆百年，还要为20大做准备，更要抓住难得一遇地百年未有之大变局的时代机遇。
近些年来，管理层在不断推动“专精特新”小巨人企业的发展，实质上是鼓励创新创业，创新创业不仅有利于稳经济促就业，还能够实现关键领域重大核心技术的突破。在今年2.2号，财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》。通知提出，中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批（每批不超过三年）支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”，与产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌等。在前不久的政治局会议上也再次重点提到了专精特新。
专精特新小巨人已成创新的主力军，专精特新是指那些具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。更详细的说， 专业化即在某个行业拥有专业话语权，比如是这个行业的冠军，或市场占有率第一；精细化则要求该公司的技术产品要达到精细、精品、精致的标准，很多高端智造行业对精细化要求较高；特色化指的是拥有独一无二的核心技术或者特殊的专利技术；新颖化则要求公司的创新含金量十足，创新能力较强。
如果没有适合自己的机会，或者自己把握不大的机会，可以等待下一个事件围猎的机会。熟悉的券商板块表现的还是可以的。
林通 趋势季节围猎C
8月第三周，沪指涨幅-2.53%，成交额27319亿元，深成指涨幅-3.69%，成交额34982亿元，创业板指涨幅-4.18%，成交额14473亿元，科创50涨幅-1.53%，成交额2918亿元。
北上资金净卖出104.92亿元；南下资金净卖出180.65亿元。
近三成个股上涨，其中399只个股周涨幅超过5%，1295只个股周跌幅超过5%。个股赚钱效应较上周大幅下降，结构性风险加速上升。
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A股本周总成交额6.23万亿元，连续三周缓慢下降。流动性依然支撑着结构性行情，本周个股亏钱效应明显，这符合我们上周讲的结构性行情发生结构性变化，看短做短节奏越来越难以把握。
之前判断，大盘发生系统性风险的概率不大，更可能是以时间换空间的调整模式，类似于大盘去年7月中旬到10月的走法。需要注意，以时间换空间并不是说完全不调整，指数10%左右的波动也是正常的。
而秋季调整阶段最怕发生的情况是资金失衡、一脚踩空。本周四、周五，北上资金连续两日百亿以上的净流出值得警惕，下周要密切关注北上资金动向，如果持续净流出，那短期可能会出现借力打力的情况。当然，极端正是交易机会，我们眼见为实做好预案就行，完全不用自己吓自己。
总体上来说，市场进入中期混沌阶段，新老主线青黄不接，流动性还在支持局部结构性机会，但也需要警惕亏钱效应增加后，活跃资金暂时离场，造成短期震荡加剧的情况，策略上坚持H333，把主动权掌握在自己手里。
对于围猎C来说，我们要当新一轮行情来做，密切观察聪明资金的动作，对异动的阶段性热点板块拆解逻辑、跟踪趋势、尝试建仓。这个过程中我们既要摆脱峰终定律发现新的机会，也不能对老主线带有“涨到头”的偏见，一定要眼见为实。
目前来看，围猎C主要关注以下两个方向：
第一，老主线光伏、锂电池、汽车整车等，板块指数维持高位震荡状态，机构介入很深并未完全撤退，有点类似去年三季度的白酒、消费，所以还不能认为行情就结束了。但是个股分化明显，挖掘预期差的难度加大，更多应从相对强弱比较入手，暂时以看短做短的方式来应对，比如近期强的是锂资源上游个股。
第二，新阶段性热点军工、券商、工程机械、水泥、通信、miniLED、风电等，他们多少都具备一定的产业逻辑，但要想走成中期主线，需要经过多轮考验后，市场逐步达成共识。大盘调整过程是最佳观察窗口，可对相对强势板块做H333尝试建仓动作，但最终能否走出来，还要眼见为实。
王维 价值季度牧场A
本周大盘以下跌为主，不过两市成交金额一直维持在每日万亿以上，流动性方面还是比较健康的，只是板块轮动仍比较快，新行情未真正确认，市场操作难度不低。
周末证监会发声，推动中美审计监管合作，美国任命新的驻华大使。下周全球央行年会召开，中美也会有对话。中美关系最近看似紧张，又有点缓和的矛盾感觉，这可能就是所谓的斗而不破。
斗而不破，起码暂时是可控的。由于中美之间不确定性多，在不确定多的情况下，就很难出现指数性大行情，所以未来还是看板块结构性行情为主，什么时候中美关系真正发生了转折，届时有望出现大的行情。
哪些板块是国家希望引导资本进入的行业，哪些板块是利于稳经济促就业的痛无可痛传统行业，哪些板块有价值合理回归的可能？这些板块更容易走出新一轮行情。
面对结构性行情，眼见为实尤为重要！板块走出了城门立木的股票，一定是看得见的。
对于牧场人来说，有些板块大季节处于夏季，比如新能源、半导体芯片等科技股；有些板块大季节处于春季，比如券商等；还有些板块大季节处于冬季，比如白酒消费等。
好公司好股票，按照好季节操作，不同季节对应不容策略。
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